Финансы

Акции связанных с биткоином компаний снизились, так как запустились новые биткоиновские ETF. Рост акций-прокси до одобрения ETF приостановился, но есть предположение, что акции перетекли в новые фонды биткоина на бирже. Riot потерял 15.8%, Marathon - 12.6%. Упали также акции CleanSpark и Iris Energy. Акции Coinbase снизились на 6.7%, MicroStrategy - 5.2%. Объем торговли биткоиновскими ETF значительный. - CoinShares.

BlackRock планирует приобрести Global Infrastructure Partners за $12 млрд, чтобы расширить свое присутствие в сфере инфраструктуры. Сделка создаст инвестиционную платформу с управляемыми активами на $150 млрд. Транзакция ожидается завершиться в 2024 году. В последнее время BlackRock проявляет интерес к Bitcoin. Заявляется, что приобретение положительно отразится на прибыли компании. Дополнительный долг в размере $3 млрд будет привлечен для финансирования сделки. Компания также сообщила о превышении ожиданий рынка по объему управляемых активов и прибыли. (Invezz) 😊

SkyArk Studio успешно привлекла $15 млн финансирования от Binance и других институциональных инвесторов. Это второй раунд поддержки от Binance для разработчика блокчейн-игр. Ранее Binance включила SkyArk Studio в свою программу инкубации. Новые средства позволят студии продолжать реализовывать стратегию для игры SkyArk Chronicles. Этот успех свидетельствует о росте интереса к геймингу на блокчейне и подтверждает заинтересованность компаний, таких как Binance, в таких проектах.

CoinShares приобрела Valkyrie и добавила американское подразделение в свой портфель. Эта операция увеличила активы CoinShares на $110 млн до $4,5 млрд. Размер финансовых условий сделки не разглашается. В настоящее время у CoinShares также есть другие биткоин-ETF, включая BRRR, BTF и WGMI. Биткоин-ETF вызывают разные мнения среди сторонников криптовалюты.

Глобальный индекс HKVAC обновил свое составление, включив новые криптовалюты и исключив некоторые другие. SOL заменил XRP в топ-5, а AVAX добавился в топ-10. HKVAC является гонконгским агентством рейтинга активов. В Гонконге разрабатывают криптовалютный хаб и стейблкоин, HSBC также проводит пилотные проекты CBDC.

Ripple объявил о выкупе акций на сумму 285 млн долларов, оценка компании составляет 11,3 млрд долларов. Утилита XRP удерживает 25 млрд долларов. Также компания подтвердила свою готовность выделить 500 млн долларов на выкуп акций и сохранение ликвидности для инвесторов. Генеральный директор Ripple заявил о отсутствии планов провести IPO из-за неопределенности регуляторной среды в США. Компания также имеет значительные резервы денег и криптовалютный портфель на 25 млрд долларов, в котором XRP является самой большой долей (40 млрд заблокированных XRP).

Криптовалютные продукты для европейских инвесторов - обзор. В Европе уже доступны продукты, которые торгуются на биткойне для розничных инвесторов. Капиталовложения в криптовалютные ETP выросли на 119,6% в 2023 году. Криптовалютные ETP зарегистрировали чистые притоки в размере 1,31 миллиарда долларов в ноябре 2022 года. Европейские ETP зарегистрировали притоки в размере 663 миллиона долларов и 434 миллиона долларов в Германии и Швейцарии соответственно. Рынок криптовалютных продуктов в Европе очень активен.

Центральный банк Турции перешел ко второй фазе исследований относительно розничной цифровой валюты центрального банка (ЦЦВБ). Во втором раунде тестов будет акцентироваться внимание на совместимости системы ЦЦВБ с существующей платежной инфраструктурой. Планы указывают на то, что Турецкий центральный банк может привлечь больше участников к пилотному проекту, включая коммерческие банки и платежные сервисы. Начиная с 2024 года, центральный банк Турции планирует исследовать перспективы оффлайн-функционала для своей системы ЦЦВБ. Ожидается, что второй раунд экспериментов будет исследовать юридические и экономические последствия запуска розничной ЦЦВБ. Центральный банк Турции также планирует исследовать понятие международных платежей во второй итерации, предвидя усиленное сотрудничество с международными учреждениями. Регулятор банковской сферы Турции рассматривает внедрение ЦЦВБ для поддержки единства платежей, предлагая альтернативную систему и финансовую инклюзивность.

Аналитическая компания Ark Invest продала акции Coinbase на сумму 4,4 миллиона долларов и акции Robinhood на сумму 4,3 миллиона долларов. Оба актива закрылись снижением на конец торгового дня. Акции Coinbase потеряли 6,7% до 141,16 долларов, а акции Robinhood потеряли 3,5% до 11,71 долларов. В этот же день ETF Ark Innovation и ARK Next Generation Internet ETF также продали акции Coinbase и Robinhood. Цена биткоина снизилась до 45 800 долларов, при этом самая крупная криптовалюта по рыночной капитализации упала на 0,48% за последние 24 часа. Спотовый биткоин-ETF компании Grayscale торговался на уровне 2,28 миллиарда долларов, причем объемы могут быть затронуты продажами. Биткоин-ETF компании BlackRock, iShares Bitcoin Trust, стал самым популярным среди новых эмитентов с объемами торгов около 1 миллиарда долларов.

Южнокорейские акции, связанные с криптовалютами и торговыми площадками KOSDAQ, выросли после одобрения US Securities and Exchange Commission (SEC) 11 Bitcoin spot ETF. Венчурные фонды, имеющие доли в криптобиржах, стали самыми крупными победителями на рынке, в частности, цены акций Woori Technology Investment и Hanwha Investment & Securities выросли на 30%. Другие компании, связанные с криптовалютами и блокчейном, также испытали рост, в том числе Daesung Private Equity и Atinum Investment. Дальнейший рост цен акций может помочь южнокорейской криптобирже Bithumb осуществить свою цель запуска на бирже в 2025 году.

Финтех-стартап Salmon получил банковскую лицензию на Филиппинах после приобретения контрольного пакета акций в местном сельском банке в Лагуне. Согласно сделке, Salmon будет владеть 59,7% банка. Лицензия позволит Salmon предлагать продукты с искусственным интеллектом, такие как кредиты и дебетовые продукты, для потребителей на Филиппинах. Кроме того, компания планирует расширить доступ к банковским услугам в ключевых регионах страны. Основанная в июле 2022 года, Salmon специализируется на предоставлении финансовых услуг для недообслуживаемых сообществ и малообеспеченных групп населения в Юго-Восточной Азии. Сектор финтеха на Филиппинах растет, увеличиваясь на 38%, и имеет более 200 компаний. Факт, что число интернет-пользователей в стране также находится среди самых высоких в регионе, облегчает развитие цифровой платежной системы и финтех-бизнеса.

Оператор MEV арбитражного бота заработал $1.8 миллиона от одного транзакционного пакета в сети Solana SOL. Бот 2Fast конвертировал 703 SOL в 19,035 SOL за 20 секунд, получив большую прибыль. Механизм использовал стратегию MEV и инструмент исполнения, созданный Jito Labs. Трейдер ошибочно потратил $9 миллионов на покупку dogwifhat (WIF) из-за ошибочного размещения заказа. Back-running является конкретным типом стратегии MEV, где операторы быстро зарабатывают прибыль. MEV стало возможным на Solana после разработки Jito Block Engine, системы внеочередных аукционов блоков. SOL, полученные от MEV, переходят владельцам валидаторов, которые запускают клиент Jito на Solana.