Рынок криптовалют в октябре: рост мем-токенов и укрепление Биткойна с S&P 500

Октябрь стал месяцем мем-токенов, но несколько других важных событий также повлияли на криптовалютный рынок. Согласно последнему отчету Binance о месячных рыночных тенденциях, общий рост составил скромные 2,8%, и этот результат был достигнут благодаря важной инфраструктуре и ликвидности.

Крипторынок показал умеренный прирост в 2,8% в октябре, но под этой поверхностью возникло несколько важных тенденций. Биткойн (BTC) возглавил тренд Uptober, увеличив свою стоимость на 14% за четыре сдержанных недели торговли, прежде чем зафиксировал новый исторический максимум в ноябре. BTC движется наряду с S&P 500.

BTC оторвался от своей традиционно слабой корреляции с индексу акций США. В предыдущие годы BTC проявлялся как защита от традиционной рыночной волатильности и как источник дополнительной выгоды во время экономической стагнации.

В октябре тренд изменился, и BTC показал одну из самых сильных корреляций с S&P 500. Аналитики Binance считают это изменение признаком эволюции настроений инвесторов, где BTC является рисковым активом и, в крайних случаях, защитой от неопределенности.Биткойн укрепил свою корреляцию с S&P 500, став как рисковым активом, так и защитой от неопределенности с высоким потенциалом роста.

Одна из основных причин этого заключалась в включении BTC в традиционные финансы и притоке средств в ETF. В течение октября притоки составили $5,45 млрд, большая часть из которых прошла через инвестиционный инструмент BlackRock.

Эффект мемов поднял DOGE и SOL.

В октябре DOGE стал лидером среди альткоинов и даже большинства мем-токенов. DOGE вырос на 33,1%, готовясь к еще более крупному росту выше $0,20. DOGE поднялся после упоминаний предложенного Элон Маском Департамента Эффективности Правительства (D.O.G.E), упомянутого на митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке в конце октября.

Кроме того, DOGE был добавлен в Robinhood Crypto Europe, что позволило проводить прямые транзакции. DOGE продолжает оставаться одним из наиболее активно торгуемых активов, сохраняя потенциал для широкого использования.

Привлекательность мемов также подняла Solana (SOL), которая достигла чистого прироста в 9,7% в октябре. SOL продолжила свое ралли, подстраиваясь под медленные приросты, и торговалась на уровне $187,76. SOL превзошла ETH, который завершил месяц с небольшой потерей. BNB также замедлился из-за сокращающегося рынка NFT и изменившегося поведения пользователей.

Solana испытала эффект Pump.fun, который снова ожил с новыми рекордами по созданию токенов в день. После медленного месяца в сентябре, платформа запуска показала рекордные доходы, помогая запустить новую партию успешных токенов. Цепь Solana достигла рекорда по количеству новых токенов, устанавливая устойчивое доминирование над другими цепями. Эфир оказался слишком дорогим для быстрого трейдинга мем-токенов, в то время как Base не желал полностью позволять ставки на рискованные токены.

Бесплатное создание токенов на Pump.fun означало, что Solana захватила 90,6% нового создания токенов на еженедельной основе. Solana выпустила 2,7 миллиона новых токенов с начала года из 3,7 миллиона новых активов, созданных всего. Большинство из этих мемов имеют минимальную торговую активность, но рынок показал способность накапливать активы с рыночной капитализацией до 500 миллионов долларов. Solana занимает 72,6% созданных токенов в 2024 году, по сравнению с 19,3% для Base.

Мем-токены также составили большинство активов с высокой доходностью в октябре.

Четыре из пяти крупнейших активов по доходности были мем-активами как на месячной основе, так и за год. Торговля мемами также занимает большую долю по сравнению с топ-50 альткоинами по рыночной капитализации. По состоянию на октябрь, доля объемов мемов увеличилась до 12% с примерно 6% в 2024 году. Наблюдения Binance совпадают с недавней тенденцией увеличения доли мемов в общей рыночной капитализации. В определенные дни октября мем-монеты занимали до 20% объемов на бирже, вытесняя другие альткойны, которые не смогли продемонстрировать ралли Uptober.

Исследование Binance отметило, что мем-токены увеличили спрос, обращаясь к популярным интернет-темам и изображениям. В то же время некоторые активы были созданы вокруг кабал, которые манипулировали ценами и подрывали доверие.

Экономика криптовалюты смещается к приложениям, генерирующим сборы.

Binance отметила рост доходов в октябре, что сигнализирует о реальном принятии. Большая часть сборов удерживалась приложениями и не возвращалась в соответствующие протоколы. Pump.fun был одним из примеров, удерживающим и торгующим своими сборами, выплачивая лишь небольшую часть Solana.

Среди 15 самых прибыльных сущностей 13 являются приложениями. Эфир, Solana и TRON по-прежнему удерживают сборы, но другими большими победителями стали платформы и приложения, которые облегчают торговлю.

Доходы, полученные от приложений на цепочке, увеличиваются, что потенциально свидетельствует о росте принятия пользователями. В настоящее время из 15 самых прибыльных цепей и приложений 13 являются приложениями. Это может быть ранним сигналом того, что значительная часть доходов в отрасли будет поступать к приложениям, а не к инфраструктуре.