Жовтневий ріст крипторинку: біткойн, мем-токени та нові тренди в економіці блокчейну

Жовтень виявився місяцем мем-токенів, але кілька інших важливих подій також вплинули на крипторинок. Останній звіт про місячні ринкові огляди Binance вказав на помірний загальний ріст у 2,8%, що супроводжувався важливими інфраструктурними та ліквіднісними змінами.

Крипторинок зазнав помірного зростання на 2,8% у жовтні, але під цим показником існували кілька важливих тенденцій. Біткойн (BTC) очолив тренд Uptober, додавши приблизно 14% до своєї вартості за чотири стримані тижні торгівлі, перш ніж досягти нового історичного максимуму в листопаді.

BTC рухається разом зі S&P 500

BTC відійшов від традиційно слабкої кореляції з індексами акцій США. У попередні роки BTC виступав як хедж проти традиційної ринкової волатильності та джерело додаткового росту під час економічної стагнації.

У жовтні тренд змінився, і BTC показав одну з найсильніших кореляцій із S&P 500. Аналітики Binance вважають цю зміну знаком еволюції інвесторського настрою, де BTC є як ризиковим активом, так і, в крайніх випадках, хеджем проти невизначеності. Біткойн зміцнив свою кореляцію до S&P 500, ставши як ризиковим активом, так і хеджем проти невизначеності з більшою потенційною вигодою.

Один із основних факторів цього тренду – це включення BTC до традиційних фінансів та припливи до ETF. У жовтні загальні припливи склали 5,45 млрд доларів, з яких більшість коштів пройшли через інвестиційний фонд BlackRock.

Вплив мемів підняв DOGE та SOL

У жовтні DOGE став лідером серед альткоїнів та навіть більшості мем-токенів. DOGE виріс на 33,1%, готуючи ґрунт для ще більшого зростання вище 0,20 долара. DOGE зріс після згадок про запропоноване Ілоном Маском Міністерство ефективності уряду (D.O.G.E), про яке йшлося під час мітингу Дональда Трампа в Нью-Йорку в кінці жовтня.

Крім того, DOGE був доданий до Robinhood Crypto Europe, що дозволило прямі транзакції. DOGE залишається одним з найбільш активно торгованих активів, продовжуючи мати потенціал для широкого використання.

Популярність мемів також підвищила ціни на Solana (SOL), яка досягла чистого зростання на 9,7% у жовтні. SOL продовжила свій підйом, зумівши отримати прибуток на 187,76 долара. SOL перевершила ETH, який закінчив місяць із невеликими збитками. BNB також сповільнився на фоні зниження ринку NFT та змінених поведінкових звичок користувачів.

Solana відчула ефект Pump.fun, який знову активувався з новими рекордами в щоденному створенні токенів. Після повільного місяця в вересні платформа запуску показала рекордні доходи, допомагаючи випустити нову партію успішних токенів. Ланцюг Solana встановив рекорд за кількістю запусків нових токенів, закріпившись в домінуванні над іншими ланцюгами.

Безкоштовне створення токенів на Pump.fun означало, що Solana захопила 90,6% нового створення токенів на щотижневій основі. Solana має 2,7 млн нових токенів з початку року, з 3,7 млн нових активів, створених загалом. Більшість цих мемів мають мінімальну торгівельну активність, але ринок показав можливість формування активів із капіталізацією до 500 млн доларів. Solana становить 72,6% токенів, що були створені у 2024 році, в порівнянні з 19,3% для Base.

Meme-токени також становили більшість активів з високою віддачею у жовтні.

Чотири з п’яти найкращих виконавців були мем-активами, як за місячними показниками, так і за рік до сьогодні. Торгівля мемами займає все більшу частку в порівнянні з 50 найкращими альткойнами за ринковою капіталізацією. Станом на жовтень частка обсягу мемів зросла до 12%, у порівнянні з приблизно 6% у 2024 році. Спостереження Binance збігається з останньою тенденцією зростання частки мемів у загальній ринковій капіталізації. В окремі дні в жовтні мем-криптовалюти займали до 20% обсягу транзакцій на біржах, витісняючи інші альткойни, які не змогли запропонувати ріст у жовтні.

Дослідження Binance зазначило, що мем-токени підвищили попит, звертаючись до популярних тематик та образів з Інтернету. У той же час, деякі активи були створені навколо кланів, які маніпулювали цінами та підривали довіру.

Криптоекономіка переходить до додатків, які генерують доходи

Binance зазначила, що доходи у жовтні зросли, сигналізуючи про реальне прийняття. Більшість зборів залишалася в додатках і не поверталася до основних протоколів. Pump.fun був одним із прикладів, якому вдалося зберегти збори та торгувати ними, виплачуючи лише невелику частину Solana.

З-поміж 15 суб`єктів з найбільшими доходами, 13 є додатками. Ethereum, Solana і TRON все ще зберігають збори, але інші великі переможці – це платформи та програми, що сприяють торгівлі.

Доходи, отримані від блокчейн-додатків, зростають, потенційно вказуючи на зростання прийняття користувачами. Наразі, з-поміж 15 суб`єктів з найвищими доходами, 13 є додатками. Це може бути раннім сигналом того, що значна частина доходів по всій галузі йтиме до додатків, а не до основної інфраструктури.