Bitfarms выпускает конвертируемые облигации на $300 млн: акции компании упали на 4%

Bitfarms (BITF) объявила о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов, срок погашения которых намечен на 15 января 2031 года. В результате акции компании упали на 4% в предторговой сессии. У первоначальных покупателей есть возможность приобрести дополнительные 60 миллионов долларов в течение 13 дней после выпуска облигаций.

Облигации являются старшими необеспеченными обязательствами и будут начислять полугодовые проценты, начиная с 15 июля 2026 года. Их можно будет конвертировать в наличные деньги, обычные акции или их комбинацию в зависимости от выбора компании.

Конвертация будет ограничена до 15 октября 2030 года при выполнении определенных условий. Средства от размещения облигаций будут использованы для общих корпоративных нужд и финансирования сделок с capped call, которые помогут компенсировать размывание до 125% цены акций Bitfarms на момент ценообразования.

Акции Bitfarms выросли на 315% с начала года и на 400% с начала сентября благодаря изменению бизнес-модели на инфраструктуру искусственного интеллекта.