Bitfarms оголосила про випуск облігацій на 300 мільйонів доларів, акції знизилися на 4% перед ринком

Bitfarms (BITF) знизила свою вартість акцій на 4% перед ринком після оголошення про запропоновану емісію конвертованих старших облігацій на суму 300 мільйонів доларів, термін погашення яких – 15 січня 2031 року. Існує опція для початкових покупців придбати додаткові облігації на 60 мільйонів доларів протягом 13 днів з моменту випуску.

Облігації, які є старшими unsecured зобов`язаннями, будуть виплачувати піврічні відсотки з 15 липня 2026 року та можуть бути конвертовані в готівку, звичайні акції або їх комбінацію, залежно від вибору компанії.

Конверсія буде обмежена до 15 жовтня 2030 року за певних умов. Отримані кошти будуть використані для загальних корпоративних цілей та фінансування голдкалл-транзакцій, спрямованих на компенсацію розмивання акцій до 125% вартості акцій Bitfarms під час ціноутворення.

Акції Bitfarms зросли на 315% з початку року та на 400% з початку вересня завдяки зміщенню бізнес-моделі на інфраструктуру AI.