Акции Bit Digital упали на 8% после расширения предложения конвертируемых облигаций на $135 миллионов

Акции Bit Digital упали на 8% после открытия фондового рынка в США, снизившись до $2,92, после того как компания объявила о расширении предложения конвертируемых облигаций на $135 миллионов.

Bit Digital увеличила размер предложения конвертируемых облигаций на 4,00% с $100 миллионов. Андеррайтеры имеют 30-дневную опцию на покупку дополнительных $15 миллионов. Облигации будут погашены 1 октября 2030 года, если они не будут ранее конвертированы, выкуплены или перепроданы.

Начальная цена конвертации установлена на уровне $4,16 за акцию, что представляет собой 30% премию по сравнению с закрытием акций Bit Digital 29 сентября на уровне $3,20. Чистые поступления ожидаются на уровне около $128,9 миллиона, или $143,3 миллиона, если андеррайтеры полностью воспользуются своей опцией.

Bit Digital планирует использовать средства в основном для покупки ETH на сумму $4,117.31. На данный момент компания владеет 121,252 ETH по средней цене приобретения $2,635.

Похожие распродажи произошли на прошлой неделе с акциями Cipher Mining (CIFR), которые упали на 19% за два дня после выпуска конвертируемых облигаций.