Bit Digital знизила акції на 8% після оголошення про випуск конвертованих облігацій на $135 мільйонів

Bit Digital (BTBT) акції знизилися на 8% на відкритті американського ринку, впавши до $2,92 після оголошення компанії про збільшений випуск конвертованих облігацій на$135 мільйонів.

Bit Digital збільшила обсяг випуску старших конвертованих облігацій з 4,00% з$100 мільйонів. Андеррайтери мають 30-денну опцію на купівлю додаткових$15 мільйонів. Облігації будуть погашені 1 жовтня 2030 року, якщо не будуть раніше конвертовані, викуплені або повторно придбані.

Початкова ціна конверсії встановлена на рівні$4,16 за акцію, що становить 30% надбавки до закриття ціни Bit Digital 29 вересня на рівні$3,20. Чисті надходження очікуються на рівні приблизно$128,9 мільйона, або$143,3 мільйона, якщо андеррайтери повністю скористаються своїми опціями.

Bit Digital має намір використати кошти в основному для придбанняETH на рівні$4,117.31. На сьогодні компанія володіє121,252 ETH зі середньою вартістю придбання$2,635.

Схожий розпродаж відбувся минулого тижня зCipher Mining (CIFR), акції якої впали на 19% за два дні після випуску конвертованих облігацій.