Figure Technologies запускает IPO на Nasdaq с оценкой в $25 за акцию, привлекая почти $788 миллионов

Финансовая компания Figure, ориентированная на технологии блокчейна, оценила свое первичное публичное размещение акций (IPO) в $25 за акцию, что приведет к привлечению почти $788 миллионов.

Компания Figure Technologies, основанная соучредителем SoFi Майком Кагни, сообщает, что акции класса А начнут торговаться на Nasdaq под тикером `FIGR` позднее сегодня, 11 сентября, согласно пресс-релизу.

В предложении содержится 31,5 миллиона акций, из которых примерно 23,5 миллиона поступают непосредственно от Figure, а 8 миллионов — от существующих акционеров. Дополнительно могут быть проданы еще 4,7 миллиона акций, если андеррайтеры воспользуются своим правом на покупку.

На прошлой неделе размер IPO компании был увеличен до $526 миллионов.

Figure помогла выдать более $16 миллиардов в виде кредитов под залог жилья, что делает её крупнейшим небанковским поставщиком такого финансирования.

Руководящие компании по размещению акций - Goldman Sachs, Jefferies и BofA Securities - работают в партнерстве с рядом других андеррайтеров, включая Société Générale, Stifel и Mizuho.

Закрытие предложения ожидается 12 сентября, при выполнении обычных условий закрытия.

Узнать больше:Figure Technologies Майка Кагни стремится к оценке более $4 миллиардов на Nasdaq IPO