Figure Technologies оголосила IPO на $25 за акцію для збору $787,5 мільйонів на Nasdaq

Компанія Figure Technologies, яка спеціалізується на кредитуванні в Україні на основі технології блокчейн, визначила ціну свого первинного публічного розміщення (IPO) на рівні $25 за акцію, що дозволить зібрати близько $787,5 мільйонів.

Акції класу А компанії плануються до торгівлі на біржі Nasdaq під тикером `FIGR` пізніше сьогодні, 11 вересня, згідно з прес-релізом.

У пропозицію входять 31,5 мільйонів акцій, з яких приблизно 23,5 мільйона надає сама Figure, а 8 мільйонів - від існуючих акціонерів. Додатково 4,7 мільйона акцій можуть бути продані, якщо андеррайтери скористаються своїм правом купити більше акцій.

На минулому тижні розмір IPO компанії було збільшено до $526 мільйонів.

Figure допомогла видати більше ніж $16 мільярдів у вигляді іпотечних кредитів, що, за словами компанії, робить її найбільшим неплатіжним провайдером такого фінансування.

Goldman Sachs, Jefferies та BofA Securities ведуть цю пропозицію, до яких приєдналися інші андеррайтери, зокрема Societe Generale, Stifel та Mizuho.

Пропозиція має бути закрита 12 вересня, за умови виконання стандартних умов закриття.

Читати більше: Mike Cagney's Figure Technologies прагне оцінки понад $4 мільярди у IPO на Nasdaq