MARA Holdings выпускает конвертируемые облигации на 850 миллионов долларов для финансирования роста и покупки Bitcoin

Компания MARA Holdings, основанная в США и занимающаяся цифровой энергетикой и инфраструктурой, объявила о планах продать конвертируемые облигации на сумму 850 миллионов долларов, которые не предполагают выплаты процентов и будут погашены в 2032 году.

Облигации будут предложены исключительно квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Первоначальным покупателям также будет предоставлена возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 150 миллионов долларов в течение 13 дней с момента первичного выпуска.

Облигации будут являться старшими, необеспеченными долговыми инструментами компании MARA. Регулярные процентные платежи не предполагаются, однако специальные процентные ставки могут применяться при определенных условиях. Срок погашения облигаций — 1 августа 2032 года. MARA будет иметь право выкупить все или часть этих облигаций за наличные начиная с 15 января 2030 года.

Инвесторы смогут продать свои облигации обратно за наличные, если цена акций MARA опустится ниже цены конверсии 4 января 2030 года. Облигации могут быть конвертированы в наличные, акции или их комбинацию на усмотрение MARA. Полное право на конверсию будет действовать бессрочно с 1 мая 2032 года.

MARA заявила, что средства от продажи облигаций будут использованы:

• Для выкупа облигаций с 1% процентной ставкой, погашаемых в 2026 году, на сумму 50 миллионов долларов, которые в настоящее время находятся в обращении;
• Остальная сумма будет направлена на финансирование ограниченных опционных сделок (антиразмывание при конверсиях), покупку дополнительного Bitcoin и на общие корпоративные нужды (капитал, погашение долгов, стратегические приобретения).

Компания ожидает, что держатели облигаций, погашающихся в 2026 году, могут приобрести акции MARA для хеджирования своих позиций, что может оказать давление на цену акций. Точно так же контрагенты по опционным сделкам ожидаются для покупки акций. Эти сделки могут привести к волатильности цен на акции и облигации MARA.

О компании:

MARA Holdings — это компания, занимающаяся разработкой цифровых энергетических технологий и стремящаяся трансформировать энергетические системы. Она инвестирует в цифровую инфраструктуру для повышения энергоэффективности в таких областях, как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Компания поддерживает стабильность электрических сетей, превращая избыточную энергию в цифровой капитал.

Это не инвестиционный совет.