MARA Holdings планирует привлечь 850 миллионов долларов через частную продажу конвертируемых облигаций для покупки биткойнов и расширения операций.

Компания MARA Holdings планирует привлечь 850 миллионов долларов через частную продажу конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, срок погашения которых установлен на 2032 год.

Сделка предназначена исключительно для квалифицированных институциональных инвесторов и включает опцию для первоначальных покупателей приобрести дополнительные облигации на сумму 150 миллионов долларов, что потенциально может увеличить общую сумму до 1 миллиарда долларов, согласно отчетности, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду.

Облигации не будут выплачивать регулярные проценты и могут быть конвертированы в наличные, акции MARA или их комбинацию, в зависимости от выбора покупателя. Срок погашения облигаций установлен на август 2032 года, однако инвесторы будут иметь опцию требовать от Marathon выкуп облигаций в 2030 году при выполнении определенных условий по цене акций.

MARA также получит право выкупать облигации, начиная с 2030 года, при соблюдении определенных порогов. Компания планирует использовать часть средств - до 50 миллионов долларов - для выкупа существующих конвертируемых облигаций с процентной ставкой 1%, что поможет уменьшить краткосрочные обязательства.

Остальные средства будут направлены на приобретение большего количества биткойнов, поддержку текущих операций, расширение инфраструктуры и финансирование стратегических поглощений, сказала компания. Часть средств будет направлена на «ограниченные колл-транзакции» - вид финансовой хеджирования, предназначенный для защиты от размывания акций в случае, если облигации будут конвертированы в акции.

Эти шаги помогают поддерживать стоимость акций для акционеров, одновременно обеспечивая инвесторам потенциальные выгоды от акций.

По данным, отслеживаемым Bitcoin Treasuries, у MARA на балансе находится 50 000 BTC (5,9 миллиарда долларов). Это делает компанию вторым по величине государственным держателем биткойнов после Strategy (MSTR) и значительно опережает всех своих конкурентов в горнодобывающем секторе.

Акции MARA торговались с падением более чем на 4% при цене 19,05 доллара в предторговый период в среду.

Для получения дополнительной информации: Биткойн-майнер MARA возглавляет инвестиционный раунд на 20 миллионов долларов в Two Prime, увеличивая стратегию доходности BTC.