MARA Holdings планує залучити $850 мільйонів через конвертовані облігації для фінансування покупки біткоїнів та розширення інфраструктури

MARA Holdings планує залучити$850 мільйонів через приватний продаж0% конвертованих старших облігацій, які стануть погашеними у 2032 році.

Цей угода, спрямована виключно на кваліфікованих інституційних інвесторів, включає опцію для початкових покупців придбати додаткові$150 мільйонів облігацій, що потенційно збільшить загальну суму до$1 мільярда, відповідно до документів, поданих доКомісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в середу.

Облігації не виплачуватимуть регулярні проценти і можуть бути конвертовані в готівку, акції акцій MARA або суміш обох, залежно від вибору покупця. Вони матимуть термін дії до серпня 2032 року, але інвестори матимуть можливість вимагати у Marathon викупити облігації у 2030 році, якщо певні умови цін на акції не будуть дотримані.

MARA також матиме право викупити облігації з 2030 року за певними порогами. Гірничодобувна компанія планує використати частину коштів - до$50 мільйонів - для викупу деяких своїх існуючих1% конвертованих облігацій, термін яких спливає в 2026 році, що допоможе зменшити її короткострокові зобов`язання.

Решта коштів буде використана для купівлі більшої кількості біткоїнів, підтримки загальних операцій, розширення інфраструктури та фінансування стратегічних придбань, заявила компанія. Частина грошей також піде на«обмежені операції з колами» - тип фінансового хеджування, спрямованого на захист від розмиття акцій у разі, якщо облігації будуть конвертовані в акції.

Ці кроки допомагають підтримувати вартість акцій для акціонерів, забезпечуючи інвесторам можливості зростання.

MARA володіє50,000 BTC (близько$5.9 мільярда) на своєму балансі, згідно з даними, відстежуванимиBitcoin Treasuries. Це робить її другою за величиною публічно торгівельною компанією, що володіє біткоїнами, поступаючись лише Strategy (MSTR), та набагато випереджає будь-які інші компанії в секторі видобутку.

MARA акції торгувалися нижче на понад4% на рівні$19.05 під час передринкових торгів у середу.

Детальніше:Bitcoin Miner MARA Leads $20M Investment Round in Two Prime, Boosts BTC Yield Strategy