Bitdeer привлек $330 миллионов через продажу конвертируемых облигаций для финансирования роста и разработки ASIC

Bitdeer привлек 330 миллионов долларов через продажу конвертируемых облигаций.

Биткойн-майнер и производитель ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) завершил размещение частных конвертируемых облигаций на сумму 330 миллионов долларов со сроком погашения 1 июля 2031 года. Облигации имеют процентную ставку 4.875% и цену конвертации 15.87 долларов за акцию — примерно на 44% выше текущей цены торговли BTDR в 11 долларов.

Конверсионный курс облигаций составляет 62.9921 акции класса A на 1,000 долларов номинала, что означает, что полная конвертация может привести к выпуску примерно 20.8 миллионов новых акций. Для этого Bitdeer заранее оплатил Barclays 129.6 миллионов долларов за колл-опцион с нулевой ценой исполнения на более чем 10.2 миллионов акций, что составляет 49% от общего количества конверсий. Этот опцион позволяет Bitdeer рассчитываться по конверсиям акциями из инвентаря Barclays, а не использовать свои собственные акции.

Bitdeer использует примерно 129.6 миллионов долларов от привлеченных средств для финансирования гепационого колл-опциона, 36.1 миллионов долларов для осуществления денежных расчетов по своим параллельным сделкам с облигациями и оставшиеся средства для расширения датацентров, развития производства ASIC и оборотного капитала.

Компания в настоящее время работает над новыми дизайнами чипов ASIC, которые могут сделать ее майнинговые установки значительно более эффективными, чем существующие модели.

Акции незначительно снизились в ходе торгов в среду.