Bitdeer залучила $330 мільйонів через продаж конвертованих облігацій для розширення бізнесу та нових технологій ASIC

Bitdeer залучила 330 мільйонів доларів через продаж конвертованих облігацій.

Біткойн-майнер і виробник ASICBitdeer Technologies (BTDR) завершив приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму 330 мільйонів доларів, термін погашення яких - 1 липня 2031 року. Облігації приносять відсотки в розмірі4.875% та мають ціну конверсії15.87 доларів за акцію — приблизно на 44% вище від поточної торгівельної ціни BTDR у11 доларів.

Курс конверсії облігацій складає 62.9921 акцій класу A за 1,000 доларів основного капіталу, що означає, що повна конверсія може призвести до випуску приблизно20.8 мільйонів нових акцій. Щоб покрити це,Bitdeer заздалегідь сплатила129.6 мільйонів доларів компанії Barclays за опціон на викуп з нульовою ціною виконання на понад10.2 мільйона акцій, або 49% від загальної конверсії. Цей опціон дозволяєBitdeer виконувати конверсії, використовуючи акції з запасів Barclays, а не заморожуючи свої власні акції.

Bitdeer використовує приблизно129.6 мільйонів доларів з отриманих коштів для фінансування опціону з нульовою ціною виконання,36.1 мільйонів доларів для виплати грошової винагороди за одночасні операції облігацій та решту коштів на розширення дата-центрів, розвиток власного виробництва ASIC та робочий капітал.

Компанія зараз працює над новими дизайнами чіпів ASIC, які можуть значно підвищити ефективність її майнінгових установок у порівнянні з нинішніми моделями.

Акції знижуються в торгах у середу.