DDC Enterprise привлекла 528 миллионов долларов для увеличения Bitcoin-казначейства и становления лидером в этой области

DDC Enterprise объявляет о привлечении 528 миллионов долларов для ускорения стратегии Bitcoin-казначейства

Финансирование, посвященное исключительно приобретению Bitcoin, позволяет DDC стать мировым лидером по объемам Bitcoin-хранилищ.

НЬЮ-ЙОРК — 17 июня 2025 года — DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (“DDC” или “Компания”) сегодня объявила о заключении трех соглашений о покупке ценных бумаг на общую сумму до 528 миллионов долларов валовых поступлений для Компании, до вычета агентских комиссий и расходов на размещение. Инвесторами стали Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital и сеть ведущих институциональных фондов и индивидуальных инвесторов Bitcoin. Существенная часть привлеченных средств будет направлена на увеличение Bitcoin-казначейства Компании. Это трансформационное финансирование, одно из крупнейших целевых привлечений средств в Bitcoin среди компаний, зарегистрированных на NYSE, ожидается ускорит выполнение миссии DDC по созданию одного из самых ценных корпоративных активов Bitcoin. Закрытие финансирования зависит от выполнения стандартных условий завершения.

Стратегическая структура финансирования: институциональная уверенность в широком масштабе

Компания заключила соглашения о подписке с ведущими инвесторами, включая Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, Джека Лю и Мэттью Лю (соснователь Origin Protocol), а также другими ведущими институциональными фондами и индивидуальными инвесторами Bitcoin. В зависимости от стандартных условий закрытия DDC ожидает выпустить до 2 435 169 акций класса A по средней цене 10.30 долларов за акцию. Акции будут иметь ограничения на продажу в течение 180 дней.

300 миллионов долларов конвертируемых обеспеченных облигаций и 2 миллиона долларов частного размещения капитала

С инвестициями от Anson Funds, институциональной инвестиционной компании с офисами в США и Канаде, конвертируемая обеспеченная облигация не приносит процентов и погашается через 24 месяца. В соответствии с соглашением Компания выпустит облигацию на сумму 25 миллионов долларов в качестве первого транша, с возможностью увеличения до 275 миллионов долларов в последующих выплачиваниях по взаимному соглашению сторон. Anson Funds также покупает 307 693 акций класса A за 2 миллиона долларов в рамках одновременного частного размещения.

200 миллионов долларов кредитной линии акций

Кредитная линия акций на 200 миллионов долларов (“ELOC”), также обеспеченная Anson Funds, предназначена для предоставления DDC максимальной гибкости в доступе к капиталу для накопления BTC. С помощью ELOC, после ее будущего начала после регистрации, Компания может оптимизировать время на рынке и последовательно приобретать BTC со временем по усмотрению управления.

Существенная часть валовых поступлений от финансирования будет использована для приобретения Bitcoin.

Заявление Нормы Чу, основателя, председателя совета директоров и генерального директора DDC Enterprise

“Сегодня — значимый момент для DDC Enterprise и наших акционеров. Это капитальное обязательство до 528 миллионов долларов, поддерживаемое уважаемыми учреждениями как из традиционной финансовой сферы, так и из сектора цифровых активов, представляет собой сильный мандат на реализацию амбициозной стратегии накопления корпоративного Bitcoin на глобальном уровне. Наша цель однозначна: мы строим самое ценное Bitcoin-казначейство в мире.”

Г-жа Чу продолжила: “Это финансирование ожидается как толчок для DDC, позволяя нам стать одним из крупнейших глобальных корпоративных держателей Bitcoin. Эта инвестиция от Anson Funds и группы инвесторов PIPE является подтверждением важной роли Bitcoin в будущих корпоративных балансовых отчетах. В DDC мы разместим этот капитал с институциональной дисциплиной и непоколебимой уверностью, укрепляя нашу позицию как ведущего моста между глобальными финансовыми рынками и экосистемой Bitcoin. DDC Enterprise уверенно позиционируется как очевидное публично торгуемое средство для сосредоточенного инвестирования в Bitcoin и создания ценности. Мое внимание будет сосредоточено на увеличении нашего Bitcoin-казначейства и обеспечении привлекательной доходности BTC для наших акционеров.”

Maxim Group выступила в качестве эксклюзивного финансового консультанта в связи с этим предложением.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке этих ценных бумаг, и продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или другой юрисдикции, где такое предложение, призыв или продажа будет незаконной, не будет производиться до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или другой юрисдикции.

О DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) возглавляет корпоративную революцию Bitcoin-казначейства, сохраняя свою основу как ведущая глобальная платформа по производству азиатской пищи. Компания стратегически позиционировала Bitcoin как основной резервный актив, проводя агрессивную стратегию накопления. Продолжая развивать свой портфель кулинарных брендов — включая DayDayCook, Nona Lim и Yai`s Thai — DDC теперь находится на переднем крае публичных компаний, интегрирующих Bitcoin в свою финансовую архитектуру.

Осторожно о прогнозных заявлениях

Некоторые заявления в этом анонсе являются прогнозными.

Инвесторы могут определить эти прогнозные заявления по словам или фразам, таким как “может”, “будет”, “ожидать”, “предполагать”, “намереваться”, “планировать”, “верить”, “вероятно”, “потенциально”, “продолжать” или другие аналогичные выражения. Примеры прогнозных заявлений включают те, которые связаны с бизнес-прогнозами, накоплением Bitcoin, и целями Компании и будущей деятельностью в рамках финансовых сделок, описанных выше, включая заявления о завершениях предложений и удовлетворении условий завершения и использовании поступлений по предложениям. Эти заявления подвержены неопределенности и рискам, включая, но не ограничиваясь, факторами риска, обсуждаемыми в разделах “Факторы риска” и “Обсуждение и анализ финансового состояния и результатов операций” в наших формах 20-F, 6-K и других отчетах, включая форму 6-K, которая будет подана с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и доступна на сайте www.sec.gov. Хотя Компания считает, что ожидания, выраженные в этих прогнозных заявлениях, разумны, она не может гарантировать, что такие ожидания окажутся правильными, и Компания предостерегает инвесторов, что фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых, и призывает инвесторов ознакомиться с другими факторами, которые могут повлиять на ее будущие результаты в подачах Компании в SEC. Дополнительные факторы обсуждаются в подачах Компании в SEC, которые доступны для просмотра на сайте www.sec.gov. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру публично любых прогнозных заявлений, чтобы отразить последующие события или обстоятельства, или изменения в своих ожиданиях, возникающие после этой даты, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Для связей с инвесторами Bitcoin:

Юджа Чжай | [email protected]

Для СМИ: [email protected]