DDC Enterprise залучила 528 мільйонів доларів для накопичення біткоїнів та розвитку корпоративної біткоїн-скарбниці

DDC Enterprise оголосила про залучення 528 мільйонів доларів США для прискорення стратегії накопичення біткоїнів. Це знакове фінансування, присвячене виключно придбанню біткоїнів, позиціонує DDC як глобального лідера у володінні біткоїнами.

Новини із Нью-Йорка — 17 червня 2025 року — DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) сьогодні оголосила, що уклала три угоди про купівлю цінних паперів на загальну суму до 528 мільйонів доларів США брутто. Інвестори включають Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, а також мережу провідних інституційних фондів та окремих інвесторів у біткоїни. Майже весь залучений капітал буде спрямовано на розширення біткоїн-скарбниці компанії. Це переформатування фінансування, одне з найбільших односторонніх залучень біткоїнів серед компаній, що котируються на NYSE, очікується, пришвидшить місію DDC встановити одну з найцінніших корпоративних біткоїн-скарбниць. Закриття фінансувань залежить від задоволення звичних умов закриття.

Структура стратегічного фінансування: інституційна впевненість на великому масштабі $26 мільйонів інвестицій у акції PIPE

Компанія уклала угоди про підписку з провідними інвесторами, включаючи Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, Jack Liu, Matthew Liu (співзасновник, Origin Protocol) та інших провідних інституційних інвесторів і окремих інвесторів у біткоїни. Залежно від стандартних умов закриття, DDC очікує випустити до 2,435,169 привілейованих акцій класу A за середньою ціною $10,30 за акцію. Акції будуть обмежені на 180 днів. $300 мільйонів конвертованих забезпечених нот та $2 мільйони приватного розміщення акцій.

За участю Anson Funds, інституційної інвестиційної компанії з офісами в США та Канаді, конвертоване забезпечене нотування не нараховує відсотків і має термін погашення 24 місяці. Згідно з угодою, компанія випустить нот у загальному обсязі 25 мільйонів доларів в якості першої транші, з додатковою можливістю до 275 мільйонів доларів у наступних траншах за взаємною згодою сторін. Anson Funds також придбає 307,693 акцій класу A за 2 мільйони доларів у супутньому приватному розміщенні. $200 мільйонів кредитна лінія.

Кредитна лінія в 200 мільйонів доларів (`ELOC`), також забезпечена Anson Funds, призначена для забезпечення DDC максимальної гнучкості у доступі до капіталу для накопичення BTC. Завдяки ELOC, після її майбутнього запуску, компанія може оптимізувати час виходу на ринок та постійно здійснювати закупівлі BTC за власним рішенням.

Майже всі брутто-надходження від фінансувань будуть використані для придбання біткоїнів.

Заява Норми Чу, засновниці, голови та CEO DDC Enterprise

`Сьогодні є визначальним моментом для DDC Enterprise та наших акціонерів. Це капітальне зобов`язання в розмірі до 528 мільйонів доларів, яке підтримується поважними інститутами як з традиційних фінансів, так і з фронтиру цифрових активів, представляє собою потужний мандат для здійснення амбітної стратегії накопичення корпоративних біткоїнів на глобальному рівні. Наша візія безумовна: ми будуємо найціннішу біткоїн-скарбницю у світі.`

Пані Чу продовжила: `Це фінансування, як очікується, зробить DDC одним із найбільших глобальних корпоративних володарів біткоїнів. Ця інвестиція Anson Funds та групи PIPE інвесторів є потужною валідацією важливої ролі біткоїнів у майбутніх корпоративних балансах. У DDC ми будемо використовувати цей капітал з інституційною дисципліною та непохитною впевненістю, закріплюючи нашу позицію як провідного моста між глобальними ринками капіталу та екосистемою біткоїнів. DDC Enterprise має сильну позицію як визначальне публічно торговане засіб для концентрації біткоїн-експозиції та створення вартості. Моя увага буде зосереджена на зростанні нашої біткоїн-скарбниці та безперервному забезпеченні привабливого доходу в BTC для наших акціонерів.`

Maxim Group виступав як ексклюзивний фінансовий радник у зв`язку з цим розміщенням.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або запитом на покупку цих цінних паперів, а також не буде продажу цих цінних паперів у будь-якому штаті або іншій юрисдикції, де така пропозиція, запит або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якого такого штату або іншої юрисдикції.

Про DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) веде революцію корпоративних біткоїн-скарбниць, зберігаючи свої основи як провідна глобальна платформа азіатської їжі. Компанія стратегічно позиціонувала біткоїн як основний резервний актив, реалізуючи агресивну стратегію накопичення. Продовжуючи зростання свого портфеля кулінарних брендів, включаючи DayDayCook, Nona Lim та Yai`s Thai, DDC тепер є на передньому плані публічних компаній, що інтегрують біткоїн у свою фінансову архітектуру.

Обережно щодо прогнозних заяв

Деякі заяви в цьому повідомленні є прогнозними.

Інвестори можуть ідентифікувати ці прогнозні заяви за словами чи виразами, такими як `може`, `буде`, `очікуємо`, `передбачаємо`, `плануємо`, `віримо`, `може бути`, `потенційно`, `продовжити` або інші подібні вирази. Прикладами прогнозних заяв є ті, що стосуються бізнес-перспектив, накопичення біткоїнів і цілей та майбутньої діяльності компанії в рамках описаних вище фінансових транзакцій, включаючи заяви про закриття розміщень та задоволення умов закриття і використання надходжень у розміщеннях. Ці заяви підлягають невизначеностям і ризикам, включаючи, але не обмежуючись, до ризиків, обговорених у розділі `Фактори ризику` і в розділі `Обговорення та аналіз фінансового становища та результатів діяльності` наших Форм 20-F, 6-K та інших звітів, включаючи Форму 6-K, які з копіями остаточних документів, що стосуються вищезазначених транзакцій, будуть подані Комісії з цінних паперів і бірж (`SEC`) та доступні наwww.sec.gov.

Попри те, що компанія вважає, що виражені в цих прогнозних заявах очікування є розумними, вона не може завдати гарантій, що такі очікування виявляться правильними, і компанія застерігає інвесторів, що фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від очікуваних результатів, і закликає інвесторів переглянути інші фактори, які можуть вплинути на її майбутні результати в документах компанії, поданих в SEC. Додаткові фактори обговорено в документах компанії, поданих в SEC, які доступні для перегляду наwww.sec.gov. Компанія не має зобов`язань оновлювати або переглядати публічно будь-які прогнозні заяви, щоб відобразити події або обставини, що відбуваються, або зміни в своїх очікуваннях, що виникають після цієї дати, за винятком випадків, коли це може бути передбачено законом.

Для зв`язку з інвесторами біткоїна:

Yujia Zhai |[email protected]

ЗМІ:[email protected]