Jefferies: Путь к успеху в мире криптовалют через смелые сделки и инновации

С раннего пари Майкла Сэйлора до миллиардов сделок: как Jefferies стал крипто гигантом

Все началось в 2019 году, когда относительно небольшая компания по производству программного обеспечения, известная как MicroStrategy (сейчас известная как Strategy), обратилась в инвестиционный банк Jefferies после того, как её отказали на Уолл-стрит.

На тот момент фирма Майкла Сэйлора имела капитализацию почти в 2 миллиарда долларов и искала средства для покупки биткойнов — то, что крупные банки отклоняли.

Jefferies рискнул и заключил сделку с Сэйлором, что стало ключевым моментом для инвестиционного банка и сектора цифровых активов.

Теперь фирма Сэйлора стоит около 111 миллиардов долларов, другие компании начали покупать биткойны для своих балансиров, а крупные фирмы Уолл-стрит начали активно входить в сектор цифровых активов.

А Jefferies? Сейчас эта фирма является универсальным инвестиционным банком для крипто и блокчейн-пространства, и делает миллиарды в сделках без поддержки триллионного баланса или застрахованных депозитов.

«Мы не часто меняем наши привычки, но когда видим возможность, действуем быстро», — сказал Александр Яворский, глава инвестиционного банкинга FIG в Jefferies, в интервью CoinDesk.

Обязательства в криптовалюте

Революционное сотрудничество с MicroStrategy в 2019 году стало началом глубокого погружения Jefferies в этот класс активов.

К 2020 году Jefferies стал первым крупным универсальным инвестиционным банком, который выделил старшего финансиста исключительно для криптовалюты. Тим О’Ши, сейчас сопредседатель отдела цифровых активов, посвящает 100% своего времени этому классу активов.

Но не называйте их криптовалютным магазином, так как Jefferies последовательно заключает сделки по всем направлениям, занимая шестое место в мире за последние двенадцать месяцев, по данным Dealogic.

Раскрывая подробности сделок, над которыми работал Jefferies, фирма сообщила, что консультировала по 120 сделкам с общей стоимостью более 150 миллиардов долларов в области финансовых технологий, структуры рынков и бирж с 2015 года.

Этот опыт, особенно в сделках, связанных с прикладными технологиями и сложными нормативными аспектами, уникально подготовил Jefferies к работе в гибридном мире, где сочетаются криптовалюта и традиционные финансы.

«Мы универсальный инвестиционный банк, а не крипто-магазин», — сказал Яворский, «но мы приобрели глубокие знания в секторе и знаем, как структурировать сделки и действовать быстро».

За последние три года Jefferies постоянно увеличивал свое участие в криптовалюте и смежных сделках, создавая опыт на рынках капитала, слияний и поглощений, а также реструктуризации.

Одной из выдающихся сделок, по которой компания консультировала, была сделка NinjaTrader по её приобретению за 1,5 миллиарда долларов компанией Kraken, что стало примечательным примером консолидации между традиционными торговыми платформами и цифровыми биржами активов.

Команда Jefferies приносит «невероятный опыт и таланты, необходимые для консультирования по сделкам такого масштаба, они прекрасно разбираются в мирах криптовалюты и капитальных рынков», — сказал Мартин Франчи, CEO NinjaTrader, в заявлении для CoinDesk.

«Понимание потребностей людей в этой области было присуще тому, как они мыслят, и в нашем случае помогло объединить миры TradFi и DeFi для стратегической сделки, которая приносит пользу не только обеим компаниям, но и нашим клиентам», — добавил Франчи.

Ориентация в сложном мире криптовалюты

Что действительно отличает Jefferies, так это то, что инвестиционный банк не просто ограничивался традиционным советом по сделкам для этой отрасли. В такой динамичной области, как криптовалюта, банк оставался гибким, чтобы брать на себя более сложные мандаты.

Он сыграл ключевую роль в одном из самых громких крахов в индустрии, выступив в качестве консультанта Официального комитета unsecured creditors в банкротстве FTX, работая над восстановлением стоимости для заинтересованных сторон.

Тем временем банк продолжал поддерживать традиционные финансовые учреждения, которые вышли на рынок криптовалют.

Он консультировал J.C. Flowers по его инвестициям в LMAX и работал с Victory Park Capital над объединением SPAC с Bakkt.

Кроме консультационных ролей, Jefferies осуществил повышение капитала для крупных игроков, таких как Galaxy Digital (GLXY) и DRW, и был активен в секторе криптовалютной добычи через несколько привлечений средств и консультационных сделок.

Фирма также предоставила стратегические советы по ряду сделок с крипто-экспрессами, отражая её более широкое участие в разработке инфраструктуры и структур рынка в рамках цифровых активов.

Растущее влияние

Хотя Jefferies и не является инвестиционным банком, специализирующимся исключительно на криптовалюте, его активность в секторе указывает на растущее понимание сложностей цифрового финансового актива и готовность участвовать в тех областях, где традиционные фирмы часто колебались.

С учетом того, что границы между централизованными и децентрализованными финансами продолжают размываться, а инфраструктурные фирмы все больше становятся объектом слияний и поглощений, Jefferies выглядит способным оставаться одним из самых активных и опытных инвестиционных банков в пространстве цифровых активов.

Читать далее: Прибыльность майнинга биткойнов упала на 7,4% в марте на фоне падения цен и транзакционных сборов: Jefferies

Отказ: Части этой статьи были сгенерированы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Политика ИИ CoinDesk.