Стратегия MSTR завершила формирование цен для акций A с доходностью 10%, увеличив предложение до $722.5 миллионов для приобретения биткойнов и финансирования нужд капитала.

Стратегия (Nasdaq: MSTR/STRK), ведущая компания в области Bitcoin Treasury, объявила о завершении ценового формирования своего предложения бессрочных привилегированных акций серии A с доходностью 10.00%. Компания выпустит 8.5 миллиона акций по цене 85.00 долларов за акцию, что позволит собрать значительные 722.5 миллиона долларов. Размер предложения был увеличен с первоначально запланированных 500 миллионов долларов, чтобы удовлетворить растущий интерес инвесторов, а расчетная дата транзакции назначена на 25 марта 2025 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Стратегия объявила, что она завершила формирование цен для своих бессрочных привилегированных акций серии A (STRF) с планируемым выпуском 8.5 миллиона акций по 85.00 долларов за акцию. Размер предложения был увеличен с первоначально запланированных 500 миллионов долларов до 722.5 миллионов долларов.

После предложенияСтратегия ожидает собрать приблизительно 711.2 миллиона долларов чистых поступлений после вычета комиссий за андеррайтинг и расходов на предложение. Компания планирует использовать эти поступления для общих корпоративных нужд, включая приобретение биткойнов и финансирование потребностей в рабочем капитале. Этот шаг соответствует стремлениюСтратегии использовать биткойн в качестве основного резерва активов казначейства, укрепляя ее позицию как лидера в секторе криптовалют.

Условия дивидендов, права на выкуп, андеррайтеры

Новые бессрочные привилегированные акции серии A будут накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной годовой ставке 10.00%, исходя из объявленной суммы в 100 долларов за акцию. Регулярные дивиденды планируется выплачивать ежеквартально с отсрочкой, начиная с 30 июня 2025 года, при условии их объявления советом директоров компании. В случае невыплаты регулярных дивидендов, накопленные дивиденды будут начисляться с повышающейся ставкой 10% плюс 100 базисных пунктов, с максимальным пределом в 18% в год. Эта структура повышает привлекательность предложения, делая его заманчивым вариантом для инвесторов, ищущих стабильную отдачу.

Стратегия оставляет за собой право выкупить все выпущенные бессрочные привилегированные акции серии A за наличные при определенных условиях. Это включает ситуации, когда количество выпущенных акций оказывается ниже 25% от общего числа акций или в случае конкретных изменений налогового законодательства. Если произойдет фундаментальное изменение, держатели бессрочных привилегированных акций получат возможность запросить выкуп своих акций по цене, равной объявленной сумме, плюс любые накопленные и не выплаченные дивиденды.

Предложение осуществляется сильной командой андеррайтеров, включаяMorgan Stanley & Co. LLC,Barclays Capital Inc.,Citigroup Global Markets Inc.,Moelis & Company LLC и других. Эти компании выступают совместными менеджерами по размещению, а также работают дополнительные со-менеджеры, помогающие в процессе предложения. Акции предлагаются через эффективное регистрационное заявление, поданное вКомиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и все сделки регулируются сопроводительным проспектом, доступным на сайте SEC.

Как и в случае любого инвестиционного предложения, существуют определенные риски, и фактические результаты могут отличаться от предполагаемых.Стратегия предостерегает инвесторов от изменения рыночных условий и удовлетворения условий закрытия, что может повлиять на окончательные результаты этого предложения. Дополнительную информацию о рисках и неопределенностях можно найти в документах компании, поданных в SEC.