Strategy залучає $722,5 мільйона через серію A перпетуальних преференційних акцій для інвестицій у Bitcoin

Стратегія цін $722,5 мільйона серії A

Компанія Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), світовий лідер у сфері Bitcoin Treasury, оголосила про завершення pricing для свого 10.00% серії A Перпетуальних Преференційних Акцій. Компанія випустить 8,5 мільйонів акцій за ціною $85,00 за акцію, що призведе до значного збору $722,5 мільйона. Обсяг пропозиції було збільшено з початкової мети у $500 мільйонів для задоволення зростаючого інтересу інвесторів, розраховуючи на врегулювання угоди, заплановане на 25 березня 2025 року, за умови дотримання звичайних закритих умов.

Strategy оголосила, що завершила pricing своїх 10.00% Перпетуальних Преференційних Акцій серії A (STRF), з запланованим випуском 8,5 мільйонів акцій за ціною $85,00 за акцію. Обсяг пропозиції було збільшено з початково запланованих $500 мільйонів до $722,5 мільйона… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 березня 2025 року.

Після пропозиції Strategy очікує зібрати приблизно $711,2 мільйона чистого доходу після вирахування комісій за підписку та витрат на пропозицію. Компанія має намір використати ці кошти для загальних корпоративних цілей, зокрема для придбання Bitcoin та фінансування потреб в оборотному капіталі. Цей крок відповідає зобов`язанням Strategy використовувати Bitcoin як основний резервний актив, зміцнюючи свої позиції як лідера в секторі криптовалют.

Умови дивідендів, права на викуп, андерайтери

Нещодавно випущені Перпетуальні Преференційні Акції серії A набиратимуть кумулятивні дивіденди з фіксованою річною ставкою 10.00%, базуючись на заявленій сумі $100 за акцію. Регулярні дивіденди планується виплачувати щоквартально з затримкою, починаючи з 30 червня 2025 року, за умови затвердження радою директорів компанії. У разі невиплати регулярних дивідендів, кумулятивні дивіденди будуть накопичуватись з ростом на 10% плюс 100 базисних пунктів, з максимальним лімітом 18% на рік. Ця структура підвищує привабливість пропозиції, що робить її привабливим варіантом для інвесторів, які шукають стабільні повернення.

Strategy залишила за собою право викупити всі непогашені Перпетуальні Преференційні Акції серії A за готівку за певних умов. Це включає ситуації, коли кількість непогашених акцій падає нижче 25% від загальної кількості випущених акцій або в разі специфічних податкових змін. У разі виникнення суттєвих змін, тримачі перпетуальних преференційних акцій матимуть можливість попросити викуп своїх акцій за ціною, що дорівнює заявленій сумі, плюс будь-які накопичені та непогашені дивіденди.

Пропозицію веде сильна команда андерайтерів, включаючи Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC та інших. Ці фірми діють як спільні керуючі книгою, з додатковими спільними менеджерами, які допомагають у процесі пропозиції. Акції пропонуються через ефективну заяву про реєстрацію, подану до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), і всі транзакції регулюються супутнім проспектом, доступним на веб-сайті SEC.

Як і в будь-якій інвестиційній пропозиції, існують невід`ємні ризики, і фактичні результати можуть відрізнятися від прогнозованих. Strategy застерігає інвесторів, що зміни на ринку та виконання умов закриття можуть вплинути на остаточні результати цієї пропозиції. Додаткову інформацію про ризики та невизначеності можна знайти в подачах компанії до SEC.