Стратегический запас биткойнов США: ключ к финансовой борьбе с Китаем

Почему стратегический запас биткойнов США критически важен для противостояния Китаю

Финансовые инструменты все больше становятся оружием войны. Политику США и наших союзников слишком узко сосредотачивают на макроэкономических инструментах, таких как санкции и продвижение доллара как резервной валюты, когда современный фронт меняется. Сегодня настоящие сражения ведутся на смартфонах и на глобальных валютных рынках.

Китай ведет многодесятилетний план по вытеснению величайшего актива США: доллара. Доллар критически важен для экономической и геополитической силы США как глобальной резервной валюты. Без него наше влияние ослабнет, а наш долг станет серьезной проблемой. Именно этого хотят Китайская коммунистическая партия и Кремль.

Китай и Россия избавились от миллиардов долларов активов казначейства США, одновременно наращивая свои запасы золота. Наши санкции, созданные для того, чтобы отделить страны от «западной» экономической системы, больше не являются достаточным сдерживающим фактором для тех, кто может контролировать финансовую деятельность внутри своих границ и проецировать свою власть на внешнюю арену.

Авторитарные противники, включая Китай, Иран и Россию, активно строят параллельные трансграничные экономические системы, которые будут притягивать не только соседние страны, но и наших союзников, которые активно с ними торгуют.

Например, более половины компаний в Японии принимают Alipay, а более трети — WeChat Pay. Это распределение дает двум китайским компаниям беспрецедентное понимание индивидуальных рыночных транзакций японских потребителей и компаний. Это может позволить Китаю дестабилизировать экономику Японии в случае эскалации напряженности, например, в потенциальном конфликте вокруг Тайваня.

Как США могут отреагировать

Китай рассматривает финансовые технологии и криптовалюты как инструменты для расширения своей финансовой власти и наблюдения на глобальном уровне. Соединенные Штаты должны ответить двумя способами: экспортировать наши финансовые технологии и системы по всему миру и принять биткойн в качестве стратегического запасного актива, а не подавлять инновации.

Законодатели и политики с обеих сторон, особенно президент Дональд Трамп, понимают мощь хранения биткойнов на балансе страны как хедж против инфляции. Это направление также усилит устойчивость США к экономическим вызовам, которые создает финансовая стратегия Китая.

Федеральная резервная система, как и многие центральные банки, держит разнообразный портфель резервных активов. По состоянию на 2024 год это включает примерно 35 миллиардов долларов в иностранных валютах и 11 миллиардов долларов в запасах золота. Эти активы демонстрируют экономическую силу Америки и обеспечивают ликвидность в условиях финансового стресса. Однако в нашем быстро цифровизирующемся мире отсутствие родного цифрового актива в этом портфеле становится все более заметным.

С учетом его глобального охвата и растущей популярности, биткойн является идеальным кандидатом для заполнения этой нишы. Часто называемый «цифровым золотом», биткойн является дефицитным товаром. США являются крупнейшим государственным holder биткойнов, изъяли 210 000 монет у незаконных акторов. Это дает США преимущество первопроходца и может обеспечить наше экономическое будущее.

Критики могут утверждать, что волатильность биткойна делает его неподходящим в качестве резервного актива. Однако эта волатильность, вероятно, снизится по мере роста популярности и созревания рынка. В 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством и начал покупать его как актив резервного фонда. Они увидели 100%-ное увеличение в стоимости и не намерены продавать.

Многофронтовая война

США должны осознать, что мы уже находимся в многофронтовой войне с Китаем. Один из этих фронтов — финансовые услуги, и криптовалюта является оружием в нашем арсенале. Потеря этой битвы означает, что глобальные финансовые услуги и индивидуальная финансовая деятельность будут доминированы враждебными государствами, сосредоточенными на контроле, наблюдении и доминировании — и продолжении атаки на нашу валюту.

Трамп понимает это, заявив Bloomberg в июле: «Если мы этого не сделаем, Китай подберет [биткойн]». Прогнозируя американскую финансовую мощь, правительство также должно усиливать, поддерживать и поощрять наш частный экономический сектор взаимодействовать с оспариваемыми экономиками по всему Индо-Тихоокеанскому региону и за его пределами. Расширение использования наших платежных систем, банков и долларов — даже в том случае, если это вызывает споры — имеет решающее значение.

Сейчас наши противники побеждают, потому что мы даже не играем. Они экспортируют свои системы, институты и инструменты наблюдения по всему миру. Тем временем мы сделали немногое, поскольку TikTok, серьезная угроза для нашей национальной безопасности, захватывает целое поколение американцев. Мы должны делать то же самое с финансовыми технологиями, поскольку никакое вмешательство не будет более разрушительным для наших врагов.

США должны более явно использовать финансовые технологии и криптовалюту как оружие. Например, мы должны поддерживать децентрализованные финансовые технологии, которые позволяют гражданам враждебных государств, таких как Иран, использовать смартфоны для доступа к стабильным монетам, основанным на долларах США, и платежным услугам, чтобы начать отделять их экономическую деятельность от контроля их правительства. В своей основе власть заключается в контроле — не только полицейском или национальной безопасности, но и ресурсах и экономиках.

Мир находится на финансовом перекрестке. Вопрос не в том, будут ли цифровые валюты формировать будущее, а в том, как мы адаптируемся к этой новой реальности. США могут сформировать это будущее, приняв биткойн в качестве резервного актива. Время для смелых действий настало, и преимущества для глобальной финансовой стабильности и инноваций могут быть значительными.