Криптокомпании стали миллиардерами после выборов: влияние на политику и финансовые успехи лидеров индустрии

Генеральный директор Coinbase и другие представители криптоиндустрии стали миллиардерами после того, как попытались повлиять на выборы.

Это третья статья в серии, посвященной высокозатратному участию криптоиндустрии в политике и выборах в 2024 году. Первая статья исследовала избирательную историю стратегии Fairshake PAC, а вторая — ее активное использование решения Верховного суда 2010 года.

Лидеры компаний, ответственных за рекордные финансовые вливания в политику США в этом году, уже значительно увеличили свои состояния благодаря итогам выборов прошлого месяца — их личные состояния возросли на миллиарды долларов, что значительно превысило суммы, потраченные на поддержку кандидатов, благоприятствующих криптоиндустрии.

Гендиректор Coinbase Inc. (COIN) Брайан Армстронг и его компания вложили около 74 миллионов долларов в ведущий политический комитет индустрии, Fairshake, что вывело Армстронга на первое место среди других влиятельных представителей криптоиндустрии. Это особенно значительная сумма для компании, которая зафиксировала прибыль около 95 миллионов долларов в 2023 году. Однако выборы сложились для них удачно, и стоимость компании возросла на 21 миллиард долларов с 4 ноября, дня, предшествующего началу голосования.

В предзапланированной серии сделок, начавшейся менее чем за неделю после выборов, Армстронг продал акций Coinbase на сумму 100 миллионов долларов, которые накануне выборов стоили на 39 миллионов долларов меньше. Через неделю после этого он обналичил около 313 миллионов долларов — все это часть стратегии продаж, которую он разработал на случай резкого роста цен.

С тех пор соучредитель и гендиректор продал меньшими партиями каждую неделю, в итоге получив около 437 миллионов долларов от акций, которые стоили 308 миллионов долларов до победы избранного президента Дональда Трампа и ряда конгрессменов, поддерживающих криптоиндустрию. Другими словами, про-криптовое настроение, возникшее после результатов выборов, которые Армстронг помог сформировать, принесли ему дополнительные 129 миллионов долларов в виде богатства от проданных акций.

Он по-прежнему владеет более чем 10% крупнейшей криптобиржи в США, и стоимость примерно 24 миллионов акций, находящихся в его трасте, по данным последних отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам, составляет около 6,4 миллиарда долларов — это на 2 миллиарда долларов больше с 5 ноября.

Продажа акций Армстронга была спланирована менее чем за три месяца до выборов в США и оформлена в виде официальной стратегии, призванной отстранить представителей компаний от обвинений в манипуляциях рынком. Однако объем продаж пока еще не достиг половины отклоненной SEC цели по продаже до 3,75 миллионов акций в зависимости от того, удовлетворят ли цены акции `определенные пороговые цены, указанные в плане Армстронга`.

Он объяснил план в социальных сетях за несколько дней до выборов, заявив, что диверсифицирует свои активы `для инвестирования в перспективные проекты`, но при этом будет сохранять `большинство своих акций`. Он сказал, что установил такие высокие ценовые пороги, что не ожидал, что большинство акций продастся в следующем году `если мы не будем значительно успешнее, чем ожидалось`. Стоимость акций COIN сейчас составляет около 276 долларов, поднявшись с около 186 долларов 4 ноября.

Представитель Coinbase направил CoinDesk к этому посту, когда его попросили прокомментировать ситуацию.

Конкуренты среди криптоли прогрессировали также, внесли схожие суммы в выборы, включая CEO Ripple Labs Брэда Гарлингхауса и основателей инвестиционной компании Andreessen Horowitz (a16z). Ripple вложил 73 миллиона долларов, а a16z — 70 миллионов долларов, включая крупные суммы, резервируемые для следующего электорального цикла в 2026 году.

Гарлингхаус, согласно сообщениям, владеет более чем 6% Ripple, а также значительным, но неопределенным количеством токенов XRP. Разные отчеты ставят его на высокие позиции в списке миллиардеров США в результате этого. После выборов XRP подскочил, став третьим по величине криптоактивом по рыночной капитализации.

Хотя Гарлингхаус не захотел уточнять детали своей чистой стоимости, он отметил, что в его заявлении для CoinDesk существует интерес к возвращению Трампа в Белый дом.

С момента выборов его активы XRP увеличились более чем в три раза, когда цена токена выросла с 0,50 до 2,32 долларов. И хотя не публичная оценка Ripple Labs остается неопределенной и была установлена на уровне около 11 миллиардов долларов ранее в этом году, выборы, безусловно, повысили стоимость его основного пакета. Личное состояние Гарлингхауса, вероятно, также значительно возросло.

Финансовое состояние Марка Андриссена и Бена Хоровица пока более неясно, но оба мужчины значительно выросли с прошлого месяца благодаря многим вложениям в крипто компании, вероятно, перевесив деньги, которые они вложили в политику США. Однако финансовые данные о вложениях a16z в частные компании недоступны так же, как для публичной компании Coinbase.

Широкий криптопортфель компании включает доли в Coinbase, Uniswap, Solana, EigenLayer, Anchorage Digital и десятках других. Практически все они стали более ценными, поскольку исполнять полномочия исполнительной власти будет Трамп, который заявляет, что он станет президентом криптоиндустрии, а Конгресс из 535 членов включает около 300, которые, как ожидается, поддержат цифровые активы — включая множество, поддержанных Fairshake на выборах.

Однако представитель компании отказался комментировать анализ Gain для Андриссена и Хоровица как отдельных лиц.

Погружение a16z в политику США было направлено `на содействие продвижению ясных правил, поддерживающих американские инновации, в то время как привлекаются плохие актеры к ответственности`, согласно посту от Криса Диксона из фирмы.

Отдельно от Fairshake, Андриссен и Хоровиц поддержали выборную кампанию Трампа. Кроме того, Андриссен стал советником президента-президенту, поддерживающего криптоиндустрию, в его подготовке к началу второго срока в следующем месяце.

Криптопожертвования от Coinbase, Ripple и a16z объединились, чтобы сделать Fairshake супер PAC и его филиалы самой мощной корпоративной кампанией в выборах 2024 года, помогая 53 членам Конгресса следующего года выиграть свои гонки. Однако Fairshake не принимал участия в президентских выборах, которые, вероятно, оказали наибольшее влияние на цены криптовалют.

Гарлингхаус в интервью после выборов на программе 60 Minutes сказал: `Я думаю, что понятно, что Дональд Трамп принял криптоиндустрию, и криптоиндустрия приняла Дональда Трампа`. Хотя он не стал утверждать, что это заслуга Трампа, Гарлингхаус отметил, что крипто PAC об `абсолютно помогли суперзарядить кандидатов` и повлияли на результаты в конгрессах.

Компания обещала 5 миллионов долларов в XRP на инаугурацию Трампа — торжественное событие следующего месяца в честь его возвращения к президентству — и Coinbase и его коллега Kraken также подняли руки, чтобы профинансировать это.

Во время выборов криптоиндустрия была обвинена своими критиками в необычайно транзакционной политической стратегии — вкладывая деньги в лучшие места, чтобы гарантировать будущие про-криптовые голосования по законодательству, потратив более 130 миллионов долларов на рекламные кампании в Конгрессе с освещением в политическом спектре (и без упоминания о крипте). Прибыль для сектора означала толчок для трех основных компаний, стоящих за Fairshake, и для их отдельных лидеров, которые финансово к ним связаны.

Политические усилия сектора осуществились `чисто в интересах конкретной отрасли`, — сказал Рик Клейпул, директор по исследованиям Public Citizen, который изучал расходы крипто на кампании. `Конечно, это дало большой прирост для крипто в краткосрочной перспективе`.

Возврат инвестиций для отраслей, вкладывающих деньги в политику, может `часто быть довольно хорошим`, — заявил Марк Хейс, старший аналитик политической стратегии в Americans for Financial Reform, который также работал над вопросами финансирования кампаний. `Крипто новее, поэтому возможности роста больше`.

Хотя Армстронг и другие предпочли бы политический нарратив, который подчеркивает активизацию криптоголосов, сдвинувших выборы, он и его компания были напрямую за созданием Stand With Crypto — группы, которая рекламируется как усилия grassroots для использования воли криптовых избирателей. Политическое влияние Fairshake базировалось почти исключительно на деньгах от Coinbase и партнерских компаний, плюс небольшие суммы от Jump Crypto и Gemini.

Лидеры Gemini, Тайлер и Камерон Уинклевоссы, также были одними из самых громких поклонников Трампа в криптоиндустрии.

На следующий день после выборов Камерон Уинклевосс написал в X: `Представьте, сколько мы сможем достичь в следующие 4 года, теперь, когда криптоиндустрия не будет истекать миллиардами долларов на юридические расходы, борясь с SEC, и вместо этого инвестирует эти деньги в создание будущего денег. Удивительное ожидает.`

11 ноября, когда Армстронг начал продавать большие объемы акций Coinbase, Тайлер Уинклевосс написал: `Оковы сломаны, 100к на подходе`. Биткойн достиг этой отметки через месяц после выборов.