Криптогіганти збагачуються на мільярди завдяки виборам у США: як політичні інвестиції змінюють криптоіндустрію.

Генеральний директор Coinbase та інші криптоінсайдери стали багатшими на мільярди після того, як спробували вплинути на вибори. Це третя стаття в серії, яка досліджує політичну діяльність криптоіндустрії у 2024 році. Перша стаття розглядала політичні досягнення Fairshake PAC, а друга — значний вплив рішення Верховного суду 2010 року.

Лідери компаній, які забезпечили потік грошей у політичну сферу США цього року, вже отримали величезні вигоди від результатів виборів минулого місяця, збільшивши свої особисті статки на мільярди доларів, значно перевершивши великі витрати на підтримку криптодрузів.

Генеральний директор Coinbase Inc. (COIN) Брайан Армстронг та його компанія витратили близько 74 мільйонів доларів на політичний комітет Fairshake, що дало Армстронгу перевагу над іншими криптоінсайдерами. Це особливо значна сума для компанії, котра заробила близько 95 мільйонів доларів у 2023 році. Але вибори відбулись на їхню користь, і вартість компанії зросла на 21 мільярд доларів з 4 листопада — дня, коли розпочалось особисте голосування.

Після виборів Армстронг продав акції Coinbase на суму 100 мільйонів доларів; ці ж акції напередодні виборів коштували на 39 мільйонів менше. Протягом тижня після цього він отримав приблизно 313 мільйонів — все частина стратегії продажу, яку він запустив, сподіваючись на підвищення ціни.

З того часу спільно засновник і генеральний директор продовжує продавати менші обсяги акцій щотижня, у підсумку продано приблизно 437 мільйонів доларів акцій, які коштували 308 мільйонів доларів до перемоги новообраного президента Дональда Трампа і ряду конгресменів, підтриманих криптоіндустрією. Іншими словами, підйом про-крипто настроїв після виборів приніс Армстронгу додаткові 129 мільйонів доларів за продані акції.

Він все ще володіє більше 10% акцій найбільшої криптобіржі США, і вартість близько 24 мільйонів акцій, що знаходяться у його трасті, за останніми даними Комісії з цінних паперів і бірж, становить близько 6.4 мільярда доларів — зросла майже на 2 мільярди з 5 листопада.

Продаж акцій Армстронга був запланований менш ніж за три місяці до виборів у США, поданий у рамках формальної стратегії, спрямованої на те, щоб віддалити корпоративних інсайдерів від звинувачень у маніпуляціях ринком. І поки що продажі не досягли навіть половини від заявленого наміру продати до 3.75 мільйонів акцій, залежно від того, чи досягнуть ціни акцій «певних граничних цін, визначених у плані Армстронга».

Він звернувся до соціальної мережі X, щоб пояснити свій план за кілька днів до виборів, зазначивши, що диверсифікує активи, «щоб здійснити інвестиції в проєкти з великим потенціалом», але залишить «велику частину своїх акцій». Він сказав, що цінові цілі були встановлені настільки високими, що не очікує, що більшість з них продадуться протягом наступного року, «якщо не доробимо набагато краще, ніж сподівалися». Акції COIN наразі торгуються близько 276 доларів, порівняно з 186 доларами на 4 листопада.

Представник Coinbase прокоментував запит CoinDesk, пославшись на цей допис.

Серед суперників Армстронга в криптосередовищі, які витратили подібні суми на вибори, були генеральний директор Ripple Labs Бред Гарлінгхаус і керівники інвестиційної компанії Andreessen Horowitz (a16z). Ripple пожертвувала 73 мільйони доларів, а a16z внесла 70 мільйонів, включаючи великі суми, які залишились на наступний виборчий цикл у 2026 році.

Гарлінгхаус, як повідомляється, володіє більше 6% акцій Ripple, а також значною, але невизначеною кількістю токенів, прив`язаних до нього — XRP. Різні звіти ставлять його високо у списку мільярдерів США. Після виборів XRP зріс до третього місця серед криптоактивів за капіталізацією.

Хоча Гарлінгхаус не захотів надавати деталі про свій статок, він відзначив збудження, яке викликав повернення Трампа до Білого дому, у заяві для CoinDesk.

«Крипторинок виріс на більше ніж 1 трильйон доларів з моменту перемоги Трампа — це ціна тиску Джеремі Генслера на ринок, а він навіть офіційно ще не пішов», — сказав Гарлінгхаус.

З моменту виборів, володіння Гарлінгхауса XRP зросло більше ніж у три рази, оскільки ціна токена стрибнула з 0.50 до 2.32 доларів. І хоча не публічна оцінка Ripple Labs залишається невизначеною і була востаннє оцінена близько 11 мільярдів доларів на початку року, вибори майже напевно підвищили вартість його великої частки. Особисте благополуччя Гарлінгхауса, ймовірно, стрімко зросло в результаті цього.

Фінансовий статус Марка Андріссена і Бена Хоровіца є ще більш заплутаним, але обидва значно зросли у вартості з моменту виборів завдяки своїм інвестиціям у криптокомпанії, ймовірно, перевищивши гроші, які вони вклали у політику США. Проте фінансові дані для інвестицій a16z у приватні компанії недоступні таких як у публічної Coinbase.

Криптопортфель компанії включає частки в Coinbase, Uniswap, Solana, EigenLayer та Anchorage Digital, а також десятки інших. Практично всі вони стали більш цінними після того, як виконавча влада США буде під керівництвом Трампа, який обіцяє стати «криптопрезидентом», а 535 членів Конгресу включають близько 300, які, як очікується, підтримають цифрові активи — включаючи десятки, яких нещодавно підтримав Fairshake у виборах.

Однак представник компанії відмовився коментувати зростання статків Андріссена та Хоровіца як індивідуумів.

Залучення a16z до політики США було спрямоване «на допомогу в просуванні чітких правил, що сприятимуть американських інноваціям, при цьому притягуючи до відповідальності поганих акторів», згідно з дописом Крісом Діксоном з компанії.

Окремо від Fairshake, Андріссен і Хоровіц підтримали виборчу кампанію Трампа. І Андріссен став радником про-крипто президента, що готується розпочати свій другий термін наступного місяця.

Криптофінансисти з Coinbase, Ripple та a16z об`єдналися, щоб створити найбільш потужну кампанію корпоративного фінансування у виборах 2024 року, допомагаючи виграти 53 членам Конгресу наступного року. Однак Fairshake не взяв участі в президентських виборах, що, можливо, мало найбільший вплив на ціни криптовалют.

Гарлінгхаус, в інтерв`ю після виборів в програмі 60 Minutes, сказав: «Я думаю, що ясно, що Дональд Трамп прийняв крипто, а крипто прийняло Дональда Трампа». Хоча він не стверджував, що має заслугу за успіх Трампа, Гарлінгхаус зазначив, що крипто PAC «абсолютно допомогли підвищити кандидатів» і вплинули на результати виборів у Конгресі.

Що стосується внесків крипто PAC (Джефф Гамільтон/CoinDesk), його компанія зобов`язалась внести 5 мільйонів доларів у XRP на інаугурацію Трампа — святкування наступного місяця його повернення до президентства, а Coinbase та інша американська криптобіржа Kraken також заявили про готовність підтримати це фінансування.

Під час виборів критики звинуватили криптоіндустрію в тому, що її політична стратегія є надзвичайно транзакційною — вкладенням грошей у найкращі місця, щоб забезпечити подальшу підтримку про-крипто голосів на законодавство і купівлею більше 130 мільйонів доларів у рекламних роликах кампаній у Конгресі, при цьому не згадуючи про криптовалюти. Збільшення цього сектора призвело до зростання фінансових результатів трьох основних компаній, що стоять за Fairshake, та їх окремих лідерів, які фінансово пов`язані з ними.

Політичні зусилля сектора відбулись «чисто в інтересах конкретної галузі», — зазначив Рік Клейпул, директор з досліджень Public Citizen, який вивчав витрати криптоіндустрії на кампанії. «У короткостроковій перспективі, очевидно, це призвело до значного зростання криптоіндустрії».

Повертати інвестиції для галузей, що вкладають гроші в політику, може «часто бути досить вигідно», — сказав Марк Хейс, старший аналітик з політики в Americans for Financial Reform, який також працював над питаннями фінансування кампаній. «Крипто є новішим, тому можливості для зростання більше».

Хоча Армстронг та інші надають перевагу політичному наративу, що зображає зростання кількості виборців-крипто у підсумках виборів, він та його компанія безпосередньо підтримували створення Stand With Crypto, групи, яка позиціонує себе як зусилля на основі громадянських ініціатив для мобілізації волі крипто-виборців. А політичний вплив Fairshake базувався майже виключно на грошах від Coinbase та партнерських компаній, а також на менших сумах від Jump Crypto та Gemini.

Лідери Gemini, Тайлер та Кемерон Вінклевос, також були серед найбільших прихильників Трампа в криптосередовищі.

На наступний день після виборів Кемерон Вінклевос написав у X: «Уявіть, скільки ми зможемо досягти протягом наступних 4 років, коли криптоіндустрія не буде витрачати мільярди доларів на юридичні витрати, борючись із SEC, а натомість інвестувати ці гроші у побудову майбутнього грошей. Чудеса чекають».

11 листопада, в день, коли Армстронг почав продавати великі обсяги акцій Coinbase, Тайлер Вінклевос написав: «Розв`язані руки, 100 тисяч вхідних». Біткоїн досяг цієї позначки місяць після виборів.