Strategy анонсувала випуск $2 млрд облігацій з конвертацією для залучення капіталу на фоні зростання інвестицій у Біткоїн

СьогодніStrategy оголосила про ціноутворення на випуск облігацій на суму$2 мільярди з конвертованими старшими нотами, які будуть погашені в 2030 році, що стало одним із найбільших випусків облігацій з моменту прийняттяБіткоїна як основного резервного активу компанії в 2020 році. Це випуск є частиною нової стратегії компанії для залучення капіталу.

Облігації з нульовою процентною ставкою будуть запропоновані через приватне розміщення для інституціональних інвесторів.

Компанія надала початковим покупцям опцію на додаткові$300 мільйонів, що може підвищити загальний обсяг пропозиції до$2.3 мільярдів. Закриття пропозиції планується на21 лютого 2025 року, за умови дотримання звичних умов.

Це випуск є другим найбільшим з моменту прийняттяБіткоїна як основного резервного активу в 2020 році, після $3 мільярда конвертованих облігацій, запропонованих у листопаді 2024 року, які мали 55% премію за конверсію та закінчуються в 2029 році.

На даний моментStrategy має ринкову капіталізацію в$80.5 мільярдів.

Компанія володіє478,740 Біткоїнами, з яких258,320 Біткоїнів були придбані в 2024 році, а7,633 Біткоїнів – закуплено між3 та 9 лютого 2025 року.

Середня ціна придбання складає$65,033 за Біткоїн, а загальні витрати становлять приблизно$31.1 мільярда, що відображає нинішній прибуток близько49% на основі поточної ціни Біткоїна в$97,000.

У січні цього рокуStrategy оголосила свої цілі на 2025 рік, плануючи залучити$21 мільярд для інвестицій у Біткоїн.