Стратегия выпустила облигации на 2 миллиарда долларов с 35% премией и планирует привлечь 21 миллиард для инвестиций в Биткойн до 2025 года.

Стратегия объявила о размещении долговых облигаций на сумму 2 миллиарда долларов с 35% премией.

Сегодня Стратегия объявила о цене размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 2 миллиарда долларов, истекающих в 2030 году. Это стало одним из крупнейших размещений облигаций с момента, как в 2020 году Стратегия приняла Биткойн в качестве основного резервного актива.

Облигации с нулевым процентом будут предложены через частное размещение институциональным инвесторам.

Компания предоставила первоначальным покупателям возможность дополнительно приобрести облигации на 300 миллионов долларов, что может увеличить общую сумму размещения до 2,3 миллиарда долларов. Ожидается, что размещение завершится 21 февраля 2025 года при соблюдении обычных условий.

Это второе по величине размещение облигаций Стратегии с момента принятия Биткойна в качестве основного резервного актива, после размещения конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в ноябре 2024 года, которое имело 55% премию за конвертацию и погашается в 2029 году.

Сейчас рыночная капитализация компании составляет 80,5 миллиарда долларов.

Компания владеет 478,740 Биткойнов, включая 258,320 Биткойнов, приобретенных в 2024 году, и 7,633 Биткойна, купленных в период с 3 по 9 февраля 2025 года.

Средняя цена приобретения составляет 65,033 доллара за Биткойн, при этом общие расходы приблизительно составляют 31,1 миллиарда долларов, что отражает текущую прибыль около 49% исходя из текущей цены Биткойна в 97,000 долларов.

В январе прошлого года Стратегия объявила о своих целевых показателях на 2025 год, запланировав привлечь 21 миллиард долларов для инвестиций в Биткойн.