Выживание криптовалют: как создать здоровую сеть для успеха в мире web3

Выживание самых здоровых: Как создать успешную криптовалюту | Мнение

Раскрытие информации: Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют мнений редакции crypto.news.

Теория эволюции Дарвина предполагает, что живые организмы, которые лучше всего адаптированы к своей среде, наиболее успешны в выживании. Организмы конкурируют друг с другом за ресурсы, необходимые для существования в их окружении. Тот же принцип можно применить к криптовалютам. В нестабильном, децентрализованном мире, характеризующемся конкуренцией между сетями, выживают только самые здоровые, наиболее структурированные экосистемы. Разработчики должны, следовательно, сосредоточиться на создании `здоровой` базовой сети для криптовалюты, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы на выживание в следующем эволюционном цикле.

Вам также может быть интересно:

• Массовое принятие криптовалют требует прозрачности и образования | Мнение
• Что делает криптовалюту `здоровой`?

Природа криптовалют существенно отличается от живых организмов, поэтому ресурсы, которые делают экосистему криптовалют `здоровой`, отличаются от тех, что делают живой организм `устойчивым`.

Криптовалюты — это децентрализованные виртуальные активы, существующие в пространстве web3, поэтому они зависят от многих индивидуальных пользователей для взаимодействия в этой экосистеме, чтобы создать здоровый хранилище ценности. Как и фиатные валюты, без этой социальной сети, состоящей из держателей токенов, актив криптовалюты не имеет ценности. Каждая криптовалюта может представлять свою собственную `культуру` через транзакционные монеты, где ценность основывается на психологии ее держателей. Это также отражено в том факте, что социальные события, восприятие пользователями и предложение часто влияют на ценность токена.

Поскольку все криптовалюты получают ценность от взаимодействия сообщества и пользователей в окружении web3, они конкурируют в одних и тех же параметрах web3 за внимание пользователей и транзакции. Параметры, используемые для определения `здоровой` сети криптовалют, относятся к активности держателей токенов и включают принципы распределения, разнообразия держателей, разнообразия транзакций и потока токенов, где должно быть устойчивое количество различных транзакций.

Дело не только в наличии активности пользователей, но и в ее качественном характере. Если один человек живет в нации как единственный гражданин с банковским счетом в 100 миллионов долларов, ВВП на душу населения этого государства будет наилучшим в мире — но его шансы на выживание будут нулевыми. Поскольку есть только один держатель, не будет никакой возможности для транзакций или разнообразия держателей, что сделает его недействительным и не имеющим ценности.

Хотя живые организмы могут конкурировать за такие вещи, как еда и ресурсы в реальном мире, токены криптовалют соперничают за транзакции и внимание пользователей в мире web3.

Поскольку криптовалюты зависят от блокчейна, открытого реестра, который хранит все транзакции, возможно отслеживать все транзакции между кошельками в экосистеме и измерять параметры, определяющие `здоровую` сеть. На практике мы можем видеть, какие экосистемы токенов развивают `здоровые` сети, а какие медленно становятся вымершими. Со временем любые паттерны, которые совпадают с неудачами сети, включая манипуляции или преступления, как и в любой другой классе активов, могут увеличить риск, связанный с токеном. С помощью этих данных мы можем оценивать и ранжировать экосистемы, определяя, какие из них выигрывают в конкуренции за выживание.

Bitcoin и Matic: История успеха

Bitcoin (BTC) смог построить здоровую сеть. Оценочно, 106 миллионов человек по всему миру владеют Bitcoin, что делает его самым широко распространенным токеном. Учитывая это, Bitcoin теперь представляет 58% от общей стоимости криптовалют, показывая, что среди пользователей web3 Bitcoin является преобладающим средством накопления. He только широко используется, но также активно транзакционируется. В течение первой половины 2024 года blockchain Bitcoin регулярно имел более 400,000 транзакций в день. Этот устойчивый и высокий объем транзакций отражается в ценах на Bitcoin. Хотя он испытал несколько девальваций, он оставался выше $50,000 на протяжении последних девяти месяцев и является одним из самых стабильных криптовалют на рынке, недавно превысив 90,000 долларов США.

Похожим образом, Polygon (MATIC) построил здоровую сеть. Около 633,588 кошельков держат Matic, делая его широко распространенным токеном. Он также активно транзакционируется в различных объемах и по различным причинам, что делает его robust. В течении 2024 года, Matic регулярно имел более 4100 транзакций в день. Этот устойчивый и высокий объем транзакций отражается в суточном объеме торговли Matic, который составляет 7.76 миллиона долларов США.

Dogecoin: Быстрое распадение

Хотя Dogecoin (DOGE) значительно увеличился в последние годы, ему не удалось установить `здоровую` сеть. В определенные моменты он демонстрировал большое количество пользовательской активности, что временно поднимало цены. Это произошло в начале 2021 года, когда цена Dogecoin dramatic увеличилась на 23,000%. Однако количество транзакций, которые привели к этому росту цен, не было устойчивым. Пользовательская активность здесь была вызвана краткосрочным хайпом, а транзакции, которые совершались, не были разнообразными. Большинство пользователей взаимодействовали с сетью исключительно для `пампинга и сброса`, а не для какой-либо долгосрочной, устойчивой полезности. Это было в основном подогрето твитами Илона Маска о токене, создавая аномальный всплеск цен. Этот рост продемонстрировал огромную волатильность токена и отсутствие устоявшегося восприятия пользователями, что Dogecoin имеет ценность, коренящуюся в чем-то большем, чем единичная точка интереса. Несмотря на то, что он по-прежнему принадлежит около 4 миллионов людей и у него все еще относительно высокий уровень транзакций, в октябре 2024 года это около 250,000 транзакций в день. Тем не менее, значительные 82% от общего объема Dogecoin находятся в руках шокирующе небольшого количества кошельков, всего 535, что демонстрирует отсутствие разнообразия транзакций.

Dogecoin переживает еще один всплеск благодаря недавнему результату выборов в США и назначению Илона Маска на пост в Министерстве эффективности правительства Трампа. Однако, хотя он имеет моменты высокой цены, они не были вызваны сохранным и значимым ростом. Там, где Dogecoin не смог создать устойчивое количество транзакций от разнообразного массива кошельков, Bitcoin и Matic смогли это сделать. Данные свидетельствуют о сравнительно стабильном росте Bitcoin и Matic и волатильности Dogecoin. Хотя DOGE все еще держится, это вызвано хайпом; как динозавры, которые были до нас, он вероятно станет вымершим.

Фокус на сети, а не на цене

Успех криптовалют и устойчивые росты цен зависят от здоровья сети web3, лежащей в основе токена. Вместо того чтобы сосредоточиться на поднятии цены ради цены, разработчику криптовалюты следует сосредоточиться на создании `здоровой` базовой сети, поддерживая устойчивые и разнообразные транзакции. Это создаст фундамент для токенов, чтобы привлечь пользователей, обойти конкурирующие сети и, в конечном итоге, привести токены к росту цен.

Читать дальше: Образование — ключ к более широкому принятию криптовалют | Мнение

Саймон Петерс

Саймон Петерс — генеральный директор и соучредитель Xerberus, протокола оценки рисков криптовалют, предлагающего ведущий в отрасли анализ с помощью своей технологии Wallet Graph™️. Xerberus предназначен для картирования и мониторинга системного здоровья криптоактива в реальном времени через свою сеть кошельков инвесторов.