Виживання криптовалют: чому здорові мережі забезпечують успіх у світі web3

Виживання найздоровіших: як створити успішну криптовалюту | Думка

Розкриття: думки і погляди, висловлені тут, належать виключно автору і не відображають погляди та думки редакції crypto.news.

Теорія еволюції Дарвіна вказує на те, що живі організми, які найкраще адаптовані до свого середовища, найуспішніше виживають. Організми змагаються один з одним у конкуренції за ресурси, необхідні для існування в їх середовищі. Те ж саме можна сказати і про криптовалюти. У нестабільному, децентралізованому світі, що характеризується конкуренцією між мережами, виживають лише найздоровіші, найкраще структуровані екосистеми. Розробники повинні зосередитися на створенні «здорової» основної мережі для криптовалют, щоб забезпечити найкращі шанси на виживання у наступному еволюційному циклі.

Вам також може бути цікаво: Масове прийняття криптовалют вимагає прозорості та освіти | Думка. Що робить криптовалюту «здоровою»?

Природа криптовалют значно відрізняється від природи живих організмів, тому ресурси, що роблять криптоекосистему «здоровою», відрізняються від тих, що роблять живий організм «пристосованим».

Криптовалюти — це децентралізовані віртуальні активи, що існують у просторі web3, тому вони покладаються на багатьох користувачів, які взаємодіють у цій екосистемі, щоб створити здоровий сховище цінності. Як і фіатні валюти, без цієї соціальної мережі, що складається з тримачів токенів, криптовалютний актив не має ніякої вартості. Кожна криптовалюта може представляти власну «культуру» через транзакційний монету, де цінність корениться у психології її тримачів. Це відображається у факті, що соціальні події, сприйняття користувачів та пропозиція часто впливають на вартість токена.

Оскільки всі криптовалюти отримують цінність від спільноти та взаємодій користувачів у середовищі web3, вони змагаються в одному середовищі web3 за увагу користувачів та транзакції. Параметри, що використовуються для визначення «здорової» крипто-мережі, стосуються активності тримачів токенів і включають принципи розподілу, варіетності тримачів, різноманітності транзакцій та потоку токенів, де має бути стабільна кількість різноманітних транзакцій.

Справа не лише в тому, щоб мати активність користувачів, але й у правильному її виді. Якщо одна особа живе в національній державі як єдиний громадянин з банківським рахунком у 100 мільйонів доларів, ВВП на душу населення цієї нації буде найкращим у світі, але її шанси на виживання були б нульовими. Оскільки єдиний тримач, не буде простору для транзакцій або різноманітності власників, що зробить цю систему непрацюючою і безцінною.

Хоча живі організми можуть змагатися за такі речі, як їжа і ресурси у реальному світі, криптовалютні токени змагаються за транзакції та увагу користувачів у світі web3.

Оскільки криптовалюти покладаються на блокчейн, відкритий реєстр, що зберігає всі транзакції, можливо відслідковувати всі транзакції між `гаманцями` у екосистемі та вимірювати параметри, які визначають «здорову» мережу. На практиці ми можемо бачити, які токенові екосистеми розвивають «здорові» мережі, а які повільно стають вимираннями. З часом будь-які малюнки, які співвідносяться з невдачею мережі, включаючи маніпуляції або злочинність, як і в будь-якому іншому класі активів, можуть збільшити ризики, пов`язані з токеном. З цією інформацією ми можемо оцінювати та ранжувати екосистеми, визначаючи, які з них виграють у конкуренції за виживання.

Біткоїн та Матік: історія успіху

Біткоїн (BTC) зміг побудувати здорову мережу. За оцінками, 106 мільйонів людей по всьому світу володіють Біткоїном, що робить його найбільш широко поширеним токеном. Значно, Біткоїн тепер представляє 58% загальної вартості криптовалют, що свідчить про те, що серед користувачів web3 Біткоїн є переважно найпопулярнішим сховищем багатства. Він не лише широко розподілений, але й активно транзакційний. Протягом першої половини 2024 року блокчейн Біткоїна регулярно перевищував 400,000 транзакцій на день. Цей сталий і високий обсяг транзакцій відображено у ціні Біткоїна. Хоча він зазнав кількох девальвацій, він тримався понад $50,000 протягом останніх дев`яти місяців і є одним з найбільш стабільних криптовалют на ринку, нещодавно перевищивши 90,000 USD.

Аналогічно, Polygon (MATIC) побудував здорову мережу. Близько 633,588 гаманців володіють Матік, що робить його широко поширеним токеном. Він також активно транзакційний у різних сумах і з різних причин, що робить його міцним. Протягом 2024 року Матік регулярно перевищував 4100 транзакцій на день. Цей сталий і високий обсяг транзакцій відображено у 24-годинному обсязі торгів Матік, який становить 7,76 мільйона USD.

Догікоїн: швидке зникання

Хоча Догікоїн (DOGE) зазнав великого зростання в останні роки, йому так і не вдалося створити «здорову» мережу. В певні моменти він переживав великий обсяг активності користувачів, що тимчасово підвищувало ціни. Це включає початок 2021 року, коли ціна Догікоїна різко зросла на 23,000%. Однак кількість транзакцій, що спричинила це зростання цін, не була стійкою. Активність користувачів тут була зумовлена короткочасним хайпом, а транзакції, що відбувалися, не були різноманітними. Більшість користувачів взаємодіяли з мережею лише для того, щоб «пампити і скинути» замість будь-якої довгострокової, стійкої користі. Це було підсвічено переважно невеликими твітами від Ілона Маска, що створювало аномально великий сплеск цін. Цей сплеск продемонстрував величезну волатильність токена та відсутність закріпленого сприйняття від користувачів, що Догікоїн має цінність, що корениться у чомусь вищому, ніж єдина точка інтересу. Хоча ним все ще володіє близько 4 мільйонів осіб, і він все ще має відносно високий рівень транзакцій, у жовтні 2024 року близько 250,000 щоденних транзакцій. Тим не менше, значні 82% від загальної території Догікоїн утримуються шокуюче малим числом гаманців, лише 535, що демонструє відсутність різноманітності транзакцій.

Догікоїн переживає ще один сплеск завдяки недавньому результату виборів у США та призначенню Ілона Маска у Департамент ефективності уряду Трампа. Однак, хоча він має моменти високої цінності, ці події не були зумовлені стійким і значним зростанням. Там, де Догікоїн не зміг створити стійку кількість транзакцій від різноманітного набору гаманців, Біткоїн і Матік змогли це зробити. Доказом є порівняно стабільне зростання Біткоїна і Матіка та волатильність Догікоїна. Хоча DOGE все ще тримається, це підживлюється хайпом; як динозаври, які прийшли до нас, він, ймовірно, стане вимерлим.

Зосередьтеся на мережі, а не на ціні

Успіх криптовалют і стійке підвищення цін залежать від здоров`я мережі web3, що підкріплює токен. Тому замість того, щоб зосереджуватися на підвищенні ціни, розробник криптовалюти повинен зосередитися на створенні «здорової» основної мережі шляхом забезпечення стійких і різноманітних транзакцій. Це створить передумови для залучення користувачів, перенаправлення конкуренції мереж та, зрештою, призведе до зростання цін токенів.

Читати далі: Освіта є ключем до ширшого прийняття криптовалют | Думка

Саймон Пітерс

Саймон Пітерс — генеральний директор і співзасновник Xerberus, протоколу оцінки ризиків криптовалют, що пропонує провідний аналіз через свою технологію Wallet Graph™️. Xerberus розроблено для відстеження та моніторингу системного здоров`я криптоактиву в реальному часі через свою мережу гаманців інвесторів.