Криптоинвестиции в октябре: 2 миллиарда долларов в поддержку проектов от Animoca Brands и венчурного капитала

Криптоинвестиции в октябре превысили 2 миллиарда долларов, возглавляемые Animoca Brands. Финансирование новых проектов венчурного капитала увеличилось в октябре после снижения в предыдущем месяце. Серия высокопрофильных сделок показала, что развитие криптоиндустрии не остановилось.

Проекты с поддержкой венчурного капитала привлекли 2 миллиарда долларов за последние 30 дней. Октябрь оказался успешным после снижения в предыдущем месяце. Этот период был отмечен новыми сделками от Animoca Brands и множества фондов первого эшелона. В октябре финансирование выросло на 263%, распространяя сумму на 107 сделок. Сбор средств возобновился в октябре, впервые преодолев отметку в 2 миллиарда долларов с сентября 2022 года. | Источник: Cryptorank

Результаты октября стали известны после снижения до 672 миллионов долларов в сделках сентября, прервавшей трехмесячную цепочку падения. Уровень финансирования стал самым высоким с сентября 2022 года, хотя и далек от пика в 7.21 миллиарда долларов в апреле 2022 года. Финансирование криптовалютного венчурного капитала очень циклично и часто зависит от казначейств, номинированных в ETH, а не от фиата.

С начала года было собрано более 11 миллиардов долларов, что свидетельствует о тенденции к восстановлению после того, как финансирование начало иссякать в 2023 году. Финансирование обрушилось после достижения пика в 21.6 миллиарда долларов в конце 2022 года, что было вызвано крахом FTX и 3AC. За последний год ведущие фонды были готовы к восстановлению, с более осторожными и целенаправленными раундами. Выбранные проекты не имеют значительного присутствия в социальных сетях и отличаются от общественной природы мем-токенов.

Последний месяц сбора средств имел другую характеристику, с гораздо меньшим количеством крупных сделок. Средний раунд составил от 3 до 10 миллионов долларов, но такие проекты, как Glow, привлекли 30 миллионов долларов. В целом, проекты с поддержкой венчурного капитала вызвали скептицизм, особенно после того, как команды извлекли выгоду, продавая свои токены.

Одним из высокопрофильных раундов стало 10 миллионов долларов стратегического финансирования для Toncoin (TON), подчеркивающее растущую популярность этой цепочки.

Результаты октября также включали несколько крупных сделок, таких как筹集 210 миллионов долларов для Blockstream и неразглашенный раунд на 525 миллионов долларов для Praxis Society. Animoca Brands возглавила сбор средств.

Animoca Brands participou в 102 из 107 сделок в октябре. Фонд стал индикатором основных тенденций в выборе новых криптостартапов. Проекты с функционалом и инфраструктурой продолжают искать поддержку венчурного капитала, в то время как рынок все еще проходит через бум мем-токенов.

Новая подборка проектов отмечает сдвиг для Animoca Brands с акцентом на функциональные проекты. Ранее Animoca Brands была ключевым игроком в создании NFT-проектов и игр с элементами P2E, стартапов DAO и AI.

Также Animoca Brands ориентировалась на экосистему Arbitrum. Несмотря на риски таких проектов, Animoca Brands добилась 145%-ной доходности к концу 2024 года. Другие венчурные фонды показали смешанные результаты, большинство из старых портфелей снизилось в октябре.

Прошлые инвестиции вместо этого были сосредоточены на инфраструктуре. Основное внимание уделялось сделкам по инструментам для разработчиков. Более 26% всех сделок были сосредоточены на инструментах для разработчиков, в то время как AI оставался горячей темой, хотя финансирование замедлилось по сравнению с предыдущими периодами. DEX, сервисы данных и проекты на базе Ethereum стали другими фокусными областями венчурных капитальных вложений за последний месяц.

Более 31% финансирования пришлось на посевные раунды, создавая следующее поколение криптостартапов. Около 37% были для нераскрытых раундов, включая два ведущих предложения месяца, которые были направлены на уже существующие компании.

Финансирование криптовалюты замедляется на фоне глобального сокращения венчурных проектов. В третьем квартале общее финансирование сократилось до семилетнего минимума, всего было собрано 70 миллиардов долларов за три месяца, завершившихся в сентябре. Венчурное финансирование вне крипто замедлилось, несмотря на один горячий квартал стартапов в области AI, которые сумели привлечь 19.1 миллиарда долларов.

Внутри крипто, раунды на 100 миллионов долларов теперь являются редкостью, и эпоха крупных проектов, похоже, осталась в прошлом. Вместо этого рыночные лидеры, такие как VanEck, создали механизмы для тестирования возникающих проектов с помощью меньших раундов. Криптоинвестиции должны балансировать свой выбор проектов, так как ажиотаж привлек значительные раунды к стартапам без пользователей.

Ажиотаж вокруг L2 оказался одним из основных нарративов финансирования, хотя не все цепочки смогли привлечь трафик и ликвидность. В то же время действительно успешные приложения и движения пришли почти без финансирования, но с присутствием в Telegram или в социальных сетях.