Новый 100% защитный буферный ETF от BlackRock

Насколько хорош новый ETF от BlackRock с защитой от потерь в 100%?

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, только что запустил ETF, который предлагает инвесторам защиту от потерь в 100%. Новый ETF (MAXJ) будет иметь максимальные прибыли ограничены на уровне 10,6%, при этом защищая от потерь в течение 12 месяцев.

В период, когда процентные ставки высоки, президентские выборы позади и много неопределенности в экономике, 100% защитный ETF предоставляет инвесторам возможность воспользоваться ралли на рынке без каких-либо потерь.

Рейчел Агирре, руководитель продукта US iShares в BlackRock, сказала следующее о новом ETF:

С рекордными объемами наличных денег, находящихся в стороне, многие инвесторы ищут инструменты для навигации по волатильности рынка, прежде чем вернуться на рынок

Это не первый раз, когда 100% защитный ETF появляется на рынке. Innovator ETF предлагает аналогичный продукт под тикером Innovator Equity Defined Protection ETF (JAJL), в то время как Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSJ) также привлек внимание инвесторов из-за такой же защиты от потерь. Как работают 100% защитные ETF от потерь?

100% защитный ETF от потерь иногда также называется ETF с определенным результатом или просто буферным ETF. Он использует стратегии опционов, чтобы ограничить прибыль до предварительно определенного уровня и в то же время устранить любые потери.

Хотя все это звучит привлекательно, есть несколько вещей, о которых инвесторам нужно подумать, прежде чем они смогут купить этот ETF. Для максимизации ваших доходов вам нужно удерживать этот ETF в течение всего 12 месяцев. Если вы покупаете его в середине цикла, то вы не используете полную защиту, которую предоставляет ETF.

Это означает, что вам нужно принять решение сразу же после запуска ETF. К счастью, такие ETF запускаются каждые три месяца. Таким образом, даже если вы не можете временить свой вход в этот ETF для максимизации доходов, вы можете подождать подходящего момента для покупки правильного ETF при его запуске. BlackRock подтвердил, что намерен выпускать новую серию своего ETF MAXJ каждые 3 месяца.

Как и все ETF, комиссионный сбор не может быть проигнорирован. В случае ETF MAXJ он составляет 0,5%. Хотя это не слишком высокая плата, ее все равно нужно учитывать потенциальным инвесторам. Следует ли покупать 100% защитный ETF от потерь?

Буферные ETF, вероятно, будут набирать популярность в следующие несколько месяцев, поскольку рынок продолжает устанавливать новые исторические максимумы в неопределенной и высоко процентной среде. Политическая температура достигнет пика через несколько недель, и никто не захочет подвергать свои активы рискам на спад, которые могут вызвать такие события.

Поэтому буферные ETF предоставляют идеальный баланс между риском и вознаграждением, особенно для консервативных инвесторов.

Пост How good is BlackRock`s new 100% downside hedge ETF? появился сначала на Invezz