Figure Technology планирует IPO на $526 миллионов с оценкой в $4 миллиарда на фоне роста интереса к крипто-рынку

Компания Figure Technology стремится получить оценку в $4 млрд при выходе на публичный рынок, на фоне растущей волны IPO криптовалютных компаний.

Блокчейн-ориентированный кредитор Figure Technology Solutions нацелен на привлечение $526 миллионов в ходе своего первичного публичного размещения акций (IPO), что подчеркивает растущую тенденцию крипто- и блокчейн-фирм к поиску публичных листингов на фоне бычьего рынка.

Согласно поданным регуляторам документам, о которых сообщается в Bloomberg Law, Figure планирует продать 21.5 миллиона акций в диапазоне от $18 до $20, при этом 4.9 миллиона акций ожидается, что будут проданы действующими держателями. При максимальной оценке IPO компания будет стоить примерно $4.3 миллиарда.

Figure впервые сообщила о своих публичных амбициях в прошлом месяце, подав документы в регуляторы конфиденциально, а затем сделав официальное заявление в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 18 августа. Последние документы показывают, что компания нацелена на 10 сентября как на дату установления цены своего IPO.

Оценка фирмы росла с 2021 года, когда раунд финансирования серии D на сумму $200 миллионов, возглавляемый 10T Holdings, оценил ее в $3.2 миллиарда. Последние финансовые показатели дают основание для оптимизма: доходы выросли до $191 миллиона за первую половину этого года.

Хотя сейчас Figure лучше всего известна своими финансовыми продуктами на базе блокчейна, созданными на Provenance Blockchain, ее история началась с потребительского кредитования. Первым предложением компании была цифровая кредитная линия по недвижимости для владельцев жилья в США, а затем она расширила свою деятельность на инфраструктуру блокчейна для улучшения кредитования и секьюритизации.

Среди других блокчейн-компаний, стремящихся к публичному листингу, находится и криптобиржа Gemini, которая подала заявку на IPO во вторник с целью привлечения до $317 миллионов.

Согласно слухам, биржа Kraken также рассматривает возможность привлечения $500 миллионов при оценке около $15 миллиардов, и ожидается, что компания может выйти на рынок в 2026 году.

В августе оператора цифровых активов Bullish провел успешный дебют, акции которого по цене $37 выросли на 218% в первый день торговли.

Перед размещением компания подняла свою оценку IPO до $4.8 миллиардов на фоне сильного институционального спроса. Даже после того как начальный рост охладился, Bullish по-прежнему имеет оценку около $9.6 миллиардов.

Этот листинг произошел на фоне IPO эмитента стейблкоина Circle, которое привлекло примерно $1.1 миллиарда и акции которого более чем удвоились в первый день. В настоящее время капитализация Circle составляет около $30 миллиардов.

В то же время, участники отрасли ищут альтернативные пути выхода на публичный рынок. Несколько криптоисполнителей объединили усилия для создания Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, специальной компании по приобретениям, базирующейся на Каймановых островах, нацеленной на привлечение $200 миллионов через IPO.

Согласно информации, SEC может уже учитывать этот проект.