Гемини привлекает Goldman Sachs и других для IPO на Nasdaq

Гемини нанимает Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Cantor в качестве главных андеррайтеров для своего IPO

Криптобиржа Gemini подала обновленную регистрационную декларацию для своего начального публичного предложения, поделившись некоторыми дополнительными деталями в своей попытке стать публично торгуемой компанией.

В пресс-релизе, опубликованном в пятницу, компания сообщила, что Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS) и Cantor выступают в качестве главных андеррайтеров IPO.

Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company и Rosenblatt также выступают в качестве андеррайтеров, добавила компания. Academy Securities и AmeriVet Securities выступают в роли соправляющих менеджеров.

Доклад S-1, опубликованный в пятницу, следует за конфиденциальной подачей, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в июне, и подтверждает, что `Gemini Space Station`, соучредителями которой являются Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, намерена продать нераскрытое количество акций класса A.

В подаче Gemini указала, что общий доход составил $142,2 миллиона в 2024 году, что выше по сравнению с $98,1 миллиона в предыдущем году. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, общий доход составил $68,6 миллиона, что ниже $74,3 миллиона за первые шесть месяцев 2024 года.

Чистый убыток компании в 2024 году составил $158,6 миллиона, по сравнению с $319,7 миллиона в 2023 году. Эта цифра составила $282,5 миллиона за первые шесть месяцев 2025 года.

Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации в 2024 году составила убыток в $13,2 миллиона, а за первую половину 2025 года – убыток в $113,5 миллиона.

Как и другие криптомаркетинговые компании, Gemini указала на стандартные риски в разделе о рисках в подаче, включая характер блокчейн-сетей и как банки и регуляторы смотрят на индустрию.

`Ключевые факторы, влияющие на дальнейшее развитие блокчейн-сетей и цифровых активов, включают глобальное принятие цифровых активов и блокчейн-технологий; регуляторные и квази-государственные ограничения на доступ к блокчейн-сетям и их функционирование; и поддержание открытых протоколов, которые поддерживают блокчейн-сети`, – говорится в подаче.

Gemini – это только последняя криптокомпания, которая пытается выйти на публичный рынок в этом году, после Circle (CRCL), eToro (ETOR) и материнской компании CoinDesk Bullish (BLSH). BitGo также подала документы для выхода на публичный рынок.

Gemini планирует выставить свои обыкновенные акции класса A на фондовом рынке Nasdaq Global Select под символом тикера GEMI.

Читать далее: Биржевое IPO, поддерживаемое миллиардерами-близнецами Уинклвоссами, подано в SEC