Coinbase планирует привлечь $2 миллиарда через конвертируемые ноты для приобретений и корпоративных нужд

Криптовалютная биржа Coinbase объявила во вторник о намерении привлечь 2 миллиарда долларов через конвертируемые старшие ноты в частном размещении. Средства будут использоваться для `общих корпоративных нужд`, включая `приобретение других компаний, продуктов или технологий`.

Акции компании закрылись в понедельник на уровне 314,69 долларов, по данным Trading View, что на 25% ниже их исторического максимума. С тех пор COIN упали почти на 2% в предрыночной торговле до 308,54 долларов.

Продажа нотов Coinbase будет открыта для `квалифицированных институциональных покупателей`, которые смогут приобрести ноты на 1 миллиард долларов с погашением в 2029 году, а также еще на 1 миллиард долларов с погашением в 2032 году. Эти ноты могут быть преобразованы в наличные, акции классических акций Coinbase или их комбинацию.

После уплаты необходимых расходов, связанных с продажей, в объявлении говорится, что Coinbase использует вырученные средства для `общих корпоративных нужд`, которые могут включать `оборотный капитал, капитальные расходы и инвестиции в другие компании, продукты или технологии`.

В марте прошлого года Coinbase также объявила о планах привлечь 1 миллиард долларов через конвертируемые ноты, указав, что эти средства могут быть использованы для покупок. С тех пор Coinbase заявила, что приобретет криптобиржу Deribit за примерно 2,9 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов - это наличные, а 11 миллионов акций - классических акций Coinbase.

Компания вышла на биржу в 2021 году, и акции достигли рекорда в 419,78 долларов в прошлом месяце на фоне роста цен на биткойн. Однако всего через неделю фирма получила штраф в 4,5 миллиона долларов от регулятора Великобритании за то, что позволила `клиентам с высоким риском` покупать криптовалюту.

В четверг Coinbase сообщила, что ее доход упал на 25% по сравнению с предыдущим финансовым кварталом. Биржа столкнулась с финансовыми последствиями после крупной утечки данных в мае, но также отметила некоторые положительные результаты от инвестиций в эмитента стейблкоинов Circle, который резко возрос после своего листинга в июне. На следующий день после разочаровывающего отчета о доходах COIN упали на 17%.