IREN планирует привлечь 450 миллионов долларов через частную продажу облигаций для снижения рисков и поддержки цены акций.

Компания по майнингу биткойнов IREN планирует привлечь 450 миллионов долларов через частную продажу конвертируемых старших облигаций, сообщила она в пресс-релизе.

Облигации, срок погашения которых истекает в 2029 году, будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам и могут быть увеличены еще на 50 миллионов долларов, если первоначальные покупатели воспользуются опцией дополнительного размещения.

Несекьюритизированные облигации будут выплачивать полугодовые проценты и могут быть конвертированы в обычные акции IREN при определенных условиях. У компании есть возможность выкупить облигации начиная с середины 2028 года, если ее акции будут торговаться на 30% выше цены конверсии в течение установленного периода.

IREN заявила, что планирует использовать вырученные средства для двух финансовых стратегий, направленных на снижение потенциальной размытости акций и рыночных рисков. Это свопы с ограничением и предварительный обратный выкуп акций.

Эти хеджирование направлены на снижение влияния будущих конверсий облигаций и могут поддержать цену акций компании, ограничивая количество новых выпущенных акций.

«Если, однако, рыночная цена за обычную акцию IREN, определяемая в соответствии с условиями свопов с ограничением, превысит цену лимита свопов, может произойти размытость и/или не произойдет компенсации таких потенциальных денежных выплат», - написала компания.

Ранее в этом году IREN остановила свое расширение в области майнинга биткойнов в пользу центров обработки данных с использованием ИИ. Акции компании упали на 6,8% перед открытием торгов.