IREN збирає $450 млн через облігації для розвитку та компенсації ринкових ризиків

Оператор Bitcoin-майнінгу IREN планує залучити$450 мільйонів через приватний продаж конвертованих старших облігацій, згідно з прес-релізом компанії.

Облігації, термін погашення яких настане у2029 році, будуть пропонуватися кваліфікованим інституційним покупцям і можуть бути розширені ще на$50 мільйонів при активному попиті з боку початкових покупців.

Ці необезпечені облігації будуть платити піврічні відсотки і можуть бути конвертовані в звичайні акції IREN за певних умов. Компанія має можливість викупити облігації з середини2028 року, якщо вартість її акцій перевищує на30% ціну конверсії протягом встановленого періоду.

IREN заявила, що має намір використати кошти для двох фінансових стратегій, спрямованих на компенсацію потенційного розмивання капіталу та ринкових ризиків. Це - транзакції з обмеженим викупом і попередній викуп акцій.

Ці хеджі розроблені для зниження впливу майбутніх конверсій облігацій і можуть підтримати ціну акцій компанії, обмежуючи кількість нових випущених акцій.

«Якщо, однак, ринкова ціна однієї звичайної акції IREN, як визначається за умовами транзакцій з обмеженим викупом, перевищить граничну ціну, то все ж виникне розмивання і / або не буде компенсації таких потенційних грошових виплат», - написала компанія.

Раніше цього року IREN скасувала своє розширення в області майнінгу біткоїн на користь центрів обробки даних на основі штучного інтелекту. Її акції впали на6,8% перед відкриттям торгів.