Бразильская финтех-компания Méliuz запускает IPO для покупки биткойнов на 450 миллионов реалов

Бразильская финтех-компания Méliuz (CASH3), обслуживающая более 30 миллионов пользователей в стране, запускает публичное предложение акций для привлечения до 450 миллионов реалов (78 миллионов долларов), с планами направить все средства на покупку биткойнов BTC.

Это предложение, объявленное в пятницу в документе о ценных бумагах, состоит из первоначальной эмиссии 17 миллионов обыкновенных акций с возможностью расширения до 51 миллиона в зависимости от спроса. Акции будут продаваться исключительно профессиональным инвесторам в Бразилии и за рубежом по правилам автоматической регистрации.

Каждая купленная акция будет сопровождаться пакетом бесплатных подписных опционов, разделенных на 10 серий, позволяющих инвесторам приобрести дополнительные акции по установленным ценам в будущем.

При текущих ценах акций Méliuz ожидает привлечь около 26 миллионов долларов, но эта сумма может утроиться, если будут использованы опционы для дополнительной эмиссии.

Инвесторы, участвующие в предложении, также получат 50,6 миллиона опционов, из которых в общей сложности будет выпущено до 152 миллионов в условиях максимальной подписки.

Méliuz планирует использовать привлеченные средства для приобретения BTC, позиционируя его как «основной стратегический актив» в своем казначействе. Компания, известная своей платформой кэшбэка и финансовыми услугами, ранее объявила о выделении 10% своих денежных резервов на BTC в марте.

Торги опционами ожидаются с 16 июня, а расчет акций и начисление бонусных инструментов должны завершиться 18 июня.

В данный момент компания владеет 320.2 BTC. Акции упали более чем на 8% в торговом сессии пятницы.