Strategy планирует собрать $2,1 миллиарда через привилегированные акции с 10% дивидендом для институциональных инвесторов

Стратегия, ранее известная как MicroStrategy, планирует собрать $2,1 миллиарда, выпустив больше привилегированных акций, согласно Filing в Комиссии по ценным бумагам и биржам в четверг.

Привилегированные акции Strategy’s Perpetual Strife (STRF), которые были представлены в марте, предлагают 10% годовой наличной дивиденд. Этот продукт, доступный только институциональным инвесторам, имеет механизм эскалации, при котором выплаты могут увеличиваться, если Strategy пропустит платежи.

Предложение предназначено для того, чтобы стать опцией с низкой волатильностью для инвесторов, что соответствует другим инициативам по фондовому сбору Strategy, включая планы собрать $21 миллиард через привилегированные акции Strategy’s Perpetual Strike (STRK) и $21 миллиард, выпуская обыкновенные акции компании.

В отличие от первого предложения STRF от Strategy, которое увеличилось до $723 миллионов с $500 миллионов, привилегированные акции будут предлагаться на Nasdaq по рыночной цене продукта. Ввидео, опубликованном в X, раньше Twitter, Президент и Генеральный директор Strategy Phong Le отметил, что цена STRF увеличилась на 16% до $99,8 с начальной цены в $85 за акцию.

«Мы очень довольны производительностью STRK и STRF с тех пор, как мы их выпустили в первом квартале», добавил он, подчеркнув ежедневный объем торгов STRF в $31 миллион.

В видео сопредседатель и соучредитель Strategy Майкл Сэйлор описал STRF как «коронную драгоценность нашей привилегированной стратегии». В этом смысле компания «избирательна» в том, сколько STRF она выпускает, добавив, что $2,1 миллиарда – это скромный заимствование по сравнению с другими инициативами по сбору средств Strategy.

В конце концов, STRF открывает новый класс инвесторов, сказал Сэйлор, которые могут не быть уверены в покупке Bitcoin, «высоковолатильной акций», или конвертируемого долга.

«По мере того, как рынок становится более уверенным в Bitcoin и более уверенным в нашей привилегированной стратегии, они начнут понимать, насколько хороши эти инструменты», сказал он. «Strife – это инструмент для привлечения нового класса инвесторов во вселенную Bitcoin».

Strategy является крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin, контролируя 576 000 Bitcoin, стоящих примерно $64 миллиарда. Ранее на этой неделе компания заявила, что добавила около $764 миллионов в активы в свои корпоративные счета.

Цена акций Strategy выросла на 2,8% до $413 в четверг, согласно Yahoo Finance. Несмотря на то, что цена Bitcoin установила новый исторический максимум в $111 000, цена акций Strategy еще не превысила исторический максимум в $543, наблюдаемый в ноябре.

Редактировал Джеймс Рубин