Майкл Сэйлор привлекает $711 миллионов для покупки биткойнов через выпуск привилегированных акций

Стратегия Майкла Сэйлора предполагает привлечение $711 миллионов для покупки биткойнов. Сегодня была объявлена цена 8,5 миллиона акций 10,00% Серии А Перпетуальной Привилегированной Акции по цене $85,00 за акцию, с расчетами, запланированными на 25 марта 2025 года.

Компания ожидает, что после вычета скидок на андеррайтинг, комиссий и оценочных расходов от предстоящего размещения, она привлечет примерно $711 миллионов чистых средств. Эти средства будут использованы для общих корпоративных нужд, включая приобретение биткойнов и оборотный капитал.

Привилегированные акции будут накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке в 10,00% годовых на указанную сумму в $100 за акцию. Обычные дивиденды будут выплачиваться ежеквартально наличными по мере объявления советом директоров компании, начиная с 30 июня 2025 года.

Компания Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Moelis & Company LLC выступают в качестве совместных управляющих размещением. AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG и The Benchmark Company выполняют функции соправляющих менеджеров.

Предпочтение при ликвидации изначально составит $100 за акцию, с корректировками после каждого рабочего дня на основании различных факторов, включая заявленную сумму и последние цены торгов.

Компания сохраняет право на выкуп всех акций, если оставшаяся сумма опустится ниже 25% от общего количества исходно выпущенных акций, или в случае определённых налоговых событий. Держатели акций будут иметь право требовать от компании выкуп акций в случае существенного изменения.