Сейлор планує залучити 711 мільйонів доларів для купівлі Біткоїна через випуск привілейованих акцій

Стратегія Майкла Сейлора має на меті залучити 711 мільйонів доларів для придбання Біткоїна. Сьогодні було оголошено про ціни на 8,5 мільйона акцій Привілейованих акцій Серії A з підтвердженим прибутковим доходом 10,00% по ціні 85,00 доларів за акцію, а розрахунки заплановані на 25 березня 2025 року.

Компанія очікує, що після вирахування знижок на придбання, комісійних та інших витрат, вона зможе залучити приблизно 711 мільйонів доларів чистого доходу. Ці кошти будуть використані для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання Біткоїна та робочий капітал.

Привілейовані акції накопичуватимуть кумулятивні дивіденди за фіксованою ставкою 10,00% на рік у заявленій сумі 100 доларів за акцію. Регулярні дивіденди будуть виплачуватися щокварталу готівкою, коли це буде оголошено радою директорів компанії, починаючи з 30 червня 2025 року.

Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets та Moelis & Company LLC виконують функції спільних менеджерів з ведення записів для даної пропозиції. AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG та The Benchmark Company виступають у ролі спільних менеджерів.

Привілей ликвідації спочатку становитиме 100 доларів за акцію, з коригуваннями, що вносяться після кожного робочого дня, на основі різних факторів, включаючи заявлену суму та останні торгові ціни.

Компанія має права викупу всіх акцій, якщо залишкова сума опуститься нижче 25% від загальної кількості акцій, які були випущені спочатку, або у випадку певних податкових подій. У разі суттєвих змін, власники акцій матимуть право вимагати у компанії викуп акцій.