Рынок DeFi в 2024 году: Ethereum теряет долю, новые цепочки на подъеме и рост активов на базе Bitcoin

Ландшафт DeFi завершает 2024 год с ростом в 2,5 раза, Ethereum (ETH) теряет свою доминирующую позицию.

Ландшафт DeFi эволюционировал за последние несколько лет, с изменением баланса самых используемых цепочек. Сформировалась тенденция, при которой Ethereum (ETH) по-прежнему остается лидером по номинальной стоимости заблокированных средств, но его доля на рынке DeFi в целом уменьшается.

Рынок DeFi претерпевает изменения, поскольку к Ethereum (ETH) присоединились несколько других цепочек с успешными финансовыми приложениями.

В конце 2023 года влияние Ethereum на весь сектор DeFi составило 72,2%. Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi составила 109 миллиардов долларов, по-прежнему находясь под воздействием медвежьего рынка. В течение последних 12 месяцев общая заблокированная стоимость колебалась от 125 миллиардов до 275 миллиардов долларов, в зависимости от метода отчетности.

В 2024 году DeFi добавил больше активных новых цепочек.

Цепочка BNB по-прежнему остается незамеченной главной струей рынка DeFi с неизменной долей в 4,5%, как и в конце 2024 года. Solana достигла небольшого роста, увеличив свою долю с 3,6% в конце прошлого года до 6,7% в конце 2024 года. Попытки Solana добиться успеха в DeFi связаны с активностью DEX, а также с попытками создать собственную форму ликвидного стекинга и ликвидного повторного стекинга. Solana увеличила количество транзакций и заблокированную стоимость на фоне возросшего трафика DEX от обмена мем-токенов.

Еще одно большое изменение в 2024 году — это появление сектора DeFi на базе Bitcoin. В настоящее время до 5,6% всей стоимости заблокировано в DeFi на базе BTC. Babylon Labs занимает наибольшую долю, имея 5,59 миллиарда долларов в самоуправляемом стекинге BTC. Текущая форма DeFi на базе Bitcoin не получила развития от предлагаемых L2 проектов, которые в итоге не привели к значительным объемам. Привлекательность Babylon Labs заключается в возможности разблокировки BTC в любой момент, без необходимости в мостах.

TRON также стал значительным изменением в DeFi. Цепочка впервые появилась как DeFi-центр в 2022 году и в настоящее время занимает 6% рынка. TRON достиг пика в 6,5% в DeFi в конце 2023 года. Экосистема TRON развивалась на основе крипто-залогового кредитования, а также 60 миллиардов долларов в ликвидности стейблкоинов.

Arbitrum был одной из лучших цепочек во время медвежьего рынка 2022-2023 годов, но не стал крупной цепочкой. Он стал частью набора мелких цепочек с начальным уровнем DeFi. В 2024 году произошло большое изменение, затронувшее мелкие цепочки, которые составляют около 21,6% всей ценности DeFi. Всего год назад мелкие цепочки составляли 10,4% заблокированной ценности DeFi.

Base, Sui и Aptos появились как альтернативы Ethereum, предлагая низкие затраты и инновации. В последние дни 2024 года Hyperliquid стал популярным после запуска своего нативного токена HYPE. Новые сверхбыстрые цепочки фокусируются на торговых возможностях, наращивая ликвидность за счет целевых пар с высоким уровнем активности.

Ethereum по-прежнему ведет в DeFi, благодаря своему залоговому влиянию.

Ethereum (ETH) по-прежнему контролирует более 70 миллиардов долларов заблокированной стоимости, поскольку используется в качестве залога. ETH, переведенный на Binance Smart Chain, также способствует повышению ценности DeFi.

DeFi на основе Ethereum имеет высокую ценность благодаря модели большинства приложений, которые требуют крупных залогов или другой формы блокировки ETH. Ликвидный стекинг от LidoDAO создал крупнейший резерв ETH. Aave (AAVE) стал вторым после того, как стал ведущим кредитным протоколом в 2024 году.

DeFi на основе Ethereum остается сильным предложением, поскольку все еще существуют ожидания роста ETH до более высоких уровней. Новый год обычно является исторически сильным периодом для ETH, что потенциально может увеличить заблокированную стоимость во всех DeFi-приложениях.

ETH сохранил свою ценность на уровне 3,494.45 долларов, с сильной поддержкой на уровне 3,400 долларов. В настоящее время сектор DeFi в безопасности, поскольку большая часть залоговых средств была внесена по значительно более низким ценам.

Еще одной причиной роста DeFi на базе Ethereum является приток Tether (USDT) в качестве токена ERC-20. В Supply токенов ERC-20 USDT расширился до 79,92 миллиарда токенов, заменяя некоторые версии на основе TRON и нишевых цепочек из-за спроса на ликвидность.

Заработайте высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: Ультимативная дорожная карта.