Гонконг та Сінгапур: Конкуренція за UHNWIs

Азія щодо збагачених людей: Гонконг та Сінгапур борються за перевагу

Швидке зростання осіб з високими чистими активами (UHNWIs) в Азії стане визначальним для глобального багатства.

З очікуваними 35 новими UHNWIs народженням щоденно, регіон готується до того, щоб побачити зростання загальної кількості дуже багатих осіб до приблизно 230 000 до 2027 року—майже на 40% більше, ніж у 2023 році.

Це драматичне збільшення розмістить Азію на другому місці за кількістю UHNWIs, випереджаючи лише Північну Америку. Однак за поточною темпами зростання може не пройти багато часу, поки Азія не займе перше місце. Конкуренція нагрівається між Гонконгом та Сінгапуром

Разом із зростанням багатства в Азії росте і конкуренція за привернення цих нових UHNWIs. Гонконг та Сінгапур провідні в цьому, кожен використовуючи свої унікальні переваги для того, щоб стати провідним центром управління багатством в регіоні.

Сінгапур скористався податковими пільгами та дружнім бізнесовим регулюванням, щоб привернути понад 1 100 сімейних офісів, що управляють понад 4 трильйонами доларів—порівняно із близько 100 всього десять років тому, згідно з доповіддю Knight Frank.

Гонконг, традиційно домінуючий гравець у секторі управління багатством Азії, також намагається зберегти свій статус.

У секторі управління багатством міста спостерігалось найшвидше зростання активів під управлінням за п`ять років до 2022 року.

Однак останні зміни у геополітичних та економічних ландшафтах змусили деяких заможних осіб перемістити свої активи до Сінгапуру.

У відповідь влада Гонконгу ввела нові стимули, спрямовані на сімейні офіси та варіанти резиденції для осіб, що інвестують принаймні 30 мільйонів гонконгських доларів у місто. Підйом Сінгапуру як центру багатства

Швидкому зростанню Сінгапуру як центру управління багатством можна пояснити його стратегічними ініціативами для привернення сімейних офісів. Хоча місто-держава успішно збільшила кількість сімейних офісів, безпосередній вплив на місцеві інвестиції залишається невизначеним.

Минулого літа Монетарний авторитет Сінгапуру (MAS) відкоригував свої стимули, щоб підтримати сімейні офіси інвестувати в акції країни та кліматичні проекти.

Однак приплив сімейних офісів мало вплинув на ринок житла, що свідчить про те, що ці приватні установи ще не встигли закорінитися в місцевій економіці.

Незважаючи на ці виклики, галузь управління багатством в Сінгапурі очікує значний ріст.

Фінансове багатство, зареєстроване в Сінгапурі, прогнозується збільшитися на 9% до 2027 року, розмістивши місто-державу серед трьох провідних центрів управління багатством у світі, поряд із Гонконгом та Швейцарією. Відповідь Гонконгу і майбутні перспективи

Сектор управління багатством Гонконгу не бездіяльний. Спільнота сімейних офісів міста, наразі налічує близько 400, має розширитися за планом ще на 200 сімейних офісів до 2025 року.

У жовтні 2022 року Гонконг впровадив політику, що спрямована на те, щоб заохочувати заможних осіб інвестувати принаймні 30 мільйонів гонконгських доларів в місцеві акції чи активи в рамках Схеми вступу капіталу інвестора, яка має відігравати ключову роль у підтримці сектора управління багатством міста.

Експерти залишаються оптимістичними стосовно перспектив Гонконгу. Успіх міста як центру багатства тісно пов`язаний з розширенням китайської економіки та здатність привернути заможних осіб з материкового Китаю.

Хоча очікується, що економічний зріст Китаю сповільниться до 4,5% до 2025 року, знизившись із 8,4% у 2020 році, ці темпи зростання все одно ймовірно підтримають амбіції Гонконгу стати провідним центром управління багатством у світі до 2027 року, можливо, обігнавши Швейцарію. Збалансована конкуренція між Гонконгом та Сінгапуром

Боротьба між Гонконгом та Сінгапуром за азіатських вельмож не обов`язково є грушею на пальмі.

Швидке створення багатства в регіоні посилює обидва міста. Сінгапур привертає нове багатство з країн, таких як Індонезія, Таїланд, Малайзія та В`єтнам, тоді як Гонконг залишається домінуючим центром для багатства, згенерованого на материковому Китаї.

Ключове викликання для обох міст полягає в їхній здатності реалізувати регуляторні структури, що сприяють справжнім інвестиціям у місцеву економіку.

Хоча і Гонконг, і Сінгапур успішно привернули сімейні офіси, справжнім критерієм їх успіху буде те, чи сприяють ці офіси сталий економічний зріст через значні місцеві інвестиції. Майбутнє управління багатством в Азії

Поки ландшафт управління багатством в Азії продовжує еволюціювати, Гонконг та Сінгапур стикаються з викликом підтримувати свою конкурентну перевагу.

Увага буде зосереджена на тому, як кожного міста може стимулювати таке середовище, яке не тільки привертає дуже багатих осіб, але й заохочує їх інвестувати в місцеву економіку.

Для Сінгапуру це може підтримувати подальше уточнення своїх стимулів, щоб забезпечити, що сімейні офіси сприяють довготривалому економічному зростанню. Гонконг, з іншого боку, буде потрібно використовувати свої тісні стосунки з материковим Китаєм, щоб продовжувати приваблювати багатство з найбільшої економіки регіону.

У кінцевому підсумку успіх обох міст буде залежати від їхньої здатності збалансувати потреби UHNWIs з широкими економічними цілями їхніх урядів.

Поки багатство Азії продовжує зростати, конкуренція між Гонконгом та Сінгапуром ймовірно посилиться, при цьому обидва міста прагнуть стати провідними центрами управління багатством регіону.

Джерело: Invezz