Стратегія крипто VC: науковий підхід

Дешифрування криптовалютних інвестицій: Наукова стратегія для венчурних капіталістів

Ринок криптовалют зазнав помітного зростання з початку 2024 року, спонуканий кількома факторами, такими як затвердження SEC біткоїнового ETF, що сталося нещодавно в квітні, збільшення інституційного інтересу та попиту, а також інновації та прийняття різних блокчейн-проектів і платформ.

Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют вперше перевищила позначку в $2 трильйони з квітня 2022. Біткоїн, найбільша і домінуюча криптовалюта, досяг нового історичного максимуму у $33,000, а Ефіріум, друга за розміром і широко використовувана криптовалюта, також зібрала значний торговельний обсяг.

Оптимізація стратегій криптовалютних венчурних капіталістів за допомогою науки

Ринок криптовалют, відзначений волатильністю та невизначеністю, створює як виклики, так і можливості для венчурних капіталістів (VCs). VCs є важливими у наданні капіталу, експертизи та відомостей криптостартапам. Однак успішна інвестиція вимагає наукового підходу, розуміння технології, ринку, регуляції та управління ризиками для оптимальних доходів.

Я підняв це після обідньої зустрічі з групою VCs і зрозумів, наскільки нереалістичною є їхня стратегія інвестування, коли мова йде про криптовалюту. Вони вважають, що в порядку інвестувати в кожен проект, що до них приходить.

ІНВЕСТИЦІЇ VC В КРИПТОПРОЕКТИ ЗРОСЛИ НА 52% В БЕРЕЗНІ

Венчурні капіталісти збільшили свої інвестиції в криптопроекти на понад 52% в березні, досягнувши понад $1,16 мільярда, другої за величиною суми за останні 12 місяців.

Більшість капіталу потрапила в…

Ну, в цій статті я обговорю будь який науковий підхід для VC у інвестуванні в крипто, що це означає, чому воно важливо, і як його можна реалізувати. Я також наведу деякі приклади успішних крипто VC, які прийняли такий підхід і досягли помітних результатів.

Структуровані методи для крипто VC

Науковий підхід для VC у інвестуванні в крипту є методом, який застосовує принципи та практики науки до процесу ідентифікації, оцінки, вибору та підтримки криптовалютних інвестицій. Він включає наступні кроки:

• Дослідження: Цей крок вимагає ретельного дослідження ринку криптовалют, технології, тенденцій, можливостей та викликів. Збирання та аналіз даних з різних джерел, таких як наукові статті, індустріальні звіти, блоги, подкасти, соціальні мережі, форуми і розсилки, є ключовим.
• Гіпотеза: Цей етап включає формування короткої гіпотези для криптовалютної інвестиції, визначення проблеми, рішення, цінності пропозиції, цільового ринку, конкурентної переваги, бізнес-моделі, належності, команди та візії. Це також передбачає уточнення припущень, ризиків та очікуваних результатів, маючи на меті представити переконливий випадок для отримання доходів від інвестицій.
• Експеримент: Цей етап включає створення експериментів для підтвердження гіпотези, встановлення критеріїв, метрик і методів оцінки. Збираються та аналізуються відгуки та дані від зацікавлених сторін для уточнення гіпотези та оцінки життєздатності та масштабованості проекту.
• Рішення: Ця фаза передбачає аналіз результатів експерименту, порівняння фактичних з очікуваними результатами для підтримки або відкидання гіпотези. Визначаються сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, з рекомендаціями щодо поліпшення. Приймаються рішення щодо продовження інвестицій, підтримки або виходу, з результатами, які комунікуються зацікавленим сторонам.

Чому важливий науковий підхід для VC?

Науковий підхід до інвестування VC у криптовалюту важливий з кількох причин. По-перше, він зменшує уплив упереджень та емоцій, які часто затуманюють судження. Емоційні упередження, такі як підтверждення упередженності та страх пропускання можуть призвести до ірраціональних рішень.

Науковий підхід спирається на докази та дані, що зменшує вплив таких упереджень. По-друге, він підвищує точність та ефективність, надаючи структурований процес для оцінки інвестицій посеред великої кількості інформації та невизначеності.

На кінець, він підтримує навчання та інновації, дозволяючи VCs перевіряти припущення, вчитися на помилках та уточнювати стратегії. Загалом, впровадження наукового підходу зміцнює прийняття рішень в динамічному ландшафті криптовалютних інвестицій.

Приклади успішних крипто VCs

Численні успішні крипто VCs прийняли науковий підхід до інвестицій, приносячи вражаючі результати. Серед них:

• Андріссен Хоровіц (a16z): Лідер VC в глобальному масштабі, з чудовим портфелем, включаючи Airbnb, Slack та Instacart. В травні 2022 року вони запустили фонд на $4,5 мільярда для крипто та Web 3 компаній. Зокрема, вони інвестують $100 мільйонів в EigenLayer. Кріс Діксон, співзасновник a16z, є помітним прихильником блокчейну.
• Пантера Капітал: Піонери в крипто VC, інвестуючи у проекти, такі як Ton та Polkadot. Застосовуючи фінансову експертизу, вони аналізують ринки, публікують звіти та передбачають ціну біткоїна в $150,000 цього року, очікуючи, що його децентралізована фінансова ліквідність перевершить Ефіріум. Їх науковий підхід підкріплює їх успіх та оптимістичний погляд.

Висновок

Динамічний ринок криптовалют створює величезні можливості та виклики для венчурних капіталістів. Інвестування в криптовалюти вимагає глибокого розуміння технології, ринку та регулятивного середовища. Науковий підхід застосовує дослідження, формулювання гіпотез та експерименти для оптимізації прийняття рішень.

Приклади, такі як Андріссен Хоровіц та Пантера Капітал, показують успіх цього методу, допомагаючи в відкритті трансформаційних криптопроектів. Зменшуючи упередження, підвищуючи точність та підтримуючи інновації, науковий підхід дозволяє VCs навігувати у складнощах криптовалютних інвестицій, максимізуючи доходи та підтримуючи революційні рішення.

Ця стаття не є професійною чи фінансовою порадою, і ви повинні провести власне дослідження перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення. Також, будь ласка, зверніть увагу, що це творче та гіпотетичне вправа, і дані та інформація, яку я використав, можуть не відображати справжній чи майбутній стан ринку криптовалют. Це лише моя думка на основі того, що я знаю. Дякую за увагу.