StrategyB шукає $4.2 млрд для розширення активів у Bitcoin через випуск акцій STRC

Наступник MicroStrategy “StrategyB” шукає $4.2 млрд для розширення своїх активів у Bitcoin

StrategyB планує отримати $4.2 млрд через акції STRC для фінансування подальших закупівель Bitcoin. Компанія збільшила свої активи BTC до 628,800, що складає 3% від загального обсягу Bitcoin, що перебуває в обігу. Акції STRC торгуються на Nasdaq з преференцією ліквідації $100 і ринковою ціною $94.50.

StrategyB, наступник MicroStrategy, подала пропозицію для розміщення преференційних акцій на суму $4.2 мільярда, підтверджуючи свій постійний акцент на накопиченні Bitcoin. Компанія, очолювана Майклом Сейлором, розкрила цей крок у поданні, зробленому 31 липня 2025 року, до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), в якому викладені умови нових преференційних акцій серії A.

Згідно з поданням, StrategyB уклала угоду про продаж з п’ятьма фінансовими компаніями: TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, Clear Street LLC та Morgan Stanley & Co. LLC.

🚨 МАЙКЛ СЕЙЛОР СТАНОВИТЬСЯ ВИЗНАЧНИМ У СВІТІ BITCOIN

Його компанія (тепер “Strategy”) переписує корпоративні правила:

• Чистий прибуток за Q2: $10 млрд – більше, ніж у будь-якої компанії з S&P 500
• Залучення $4.2 млрд через преференційні акції STRC
• Кожен долар йде на закупівлю більше BTC
• Запаси BTC зросли з 499 тис. → …

Ці компанії виступлять в ролі агентів для сприяння продажу акцій STRC. Угода дозволяє StrategyB запропонувати акції на загальну суму до $4.2 мільярда. Продажі можуть відбуватися через різні законні методи, включаючи ринкові пропозиції, блокові торги або узгоджені транзакції, відповідно до Правила 415(a)(4) Закону про цінні папери 1933 року.

Агенти не зобов’язані продавати фіксовану кількість акцій. Натомість вони працюватимуть за стандартними торговими умовами, узгодженими з StrategyB. За свою роль агенти можуть отримувати до 2% від загальної суми прибутку як компенсацію, що також може класифікуватися як комісії за андеррайтинг відповідно до регуляцій цінних паперів.

Лістинг на Nasdaq та умови продажу акцій

Акції STRC активно торгуються на Nasdaq Global Select Market. Станом на 30 липня 2025 року, остання звітна ціна продажу за акцію становила $94.50. Акція має початкову преференцію ліквідації $100 за акцію, що може бути відкориговано вниз, як зазначено в базовій проспекті, виданій 27 січня 2025 року.

Ця пропозиція доповнює 28,011,111 акцій STRC, які були в обігу на момент подання. Починаючи з 15 серпня 2025 року, дати першої реєстрації дивідендів, будь-які майбутні випуски акцій STRC за цією пропозицією матимуть той же номер CUSIP і будуть повністю обмінювані з існуючими акціями.

StrategyB чітко заявила, що доходи від цього емісії акцій повністю направляються на закупівлю Bitcoin. Компанія значно розширила свої активи у Bitcoin у попередньому кварталі, збільшивши загальну кількість з 499,000 до 628,800 BTC. Згідно з розкриттями компанії, це збільшення становить приблизно 3% від загального обсягу Bitcoin, що перебуває в обігу.