Компанія Strategy планує інвестувати $2,47 млрд у біткоїн після найбільшого IPO 2025 року.

Як багато більше біткоїнів (BTC) може купити компанія Strategy? Ось останні дані на основі поточної інформації.

Компанія Strategy, очолювана Майклом Сейлором, здійснила вражаючий крок на крипторинку, продавши акції 24 липня.

Компанія оцінювала 28 мільйонів акцій своїх нових акцій з плаваючою процентною ставкою, під назвою `Stretch` (STRC), у$90 за акцію, що принесло загальні валові надходження в$2,52 мільярда.

Цей продаж став найбільшим первинним публічним розміщенням (IPO) у2025 році, перевищивши початкову мету в$500 мільйонів.

Згідно з інвестиційним банком TD Cowen,$2,47 мільярда чистих надходжень від цього залучення капіталу буде переважно використано для нових закупівель BTC. Припускаючи середню ціну в$120,000 за біткоїн, Strategy планує додати більше ніж20,500 BTC до свого трежері.

“Strategy діє як провідник для інституційних капіталовкладень у біткоїн, пропонуючи цінні папери, забезпечені BTC, які приваблюють різні класи інвесторів”, - зазначили аналітики TD Cowen Ланс Вітанза та Джонатан Наварете у нотатці до інвесторів. Аналітики підкреслили, що перевага компанії в собівартості капіталу не має собі рівних у галузі, і що ця бізнес-модель привабила багато нових компаній.

Така ж нотатка також стверджує, що компанія зможе придбати більше ніж17,000 додаткових біткоїнів протягом наступних10 років, не розводячи звичайні акції. Ця передбачення була зроблена з урахуванням того, що деякі випуски акцій знадобляться для фінансування грошових дивідендів, пов`язаних з акціями STRC.

Акції STRC будуть виплачувати щорічні кумулятивні дивіденди за плаваючою ставкою, виходячи з номінальної вартості$100 за акцію. STRC включено до портфелю разом з іншими типами переважних акцій Strategy. Strike (STRK) конвертовані з фіксованими дивідендами8%, тоді як Strife (STRF) не конвертовані з10%% кумулятивними дивідендами. Stride (STRD) виплачує фіксований, періодичний дивіденд у10% і також не є конвертованим.

Ці кроки вважаються частиною дій, які здійснюються в рамках стратегії компанії “42/42”, в якій вона прагне придбати BTC, залучивши загальний капітал у$84 мільярди до2027 року.

Це не є інвестиційною порадою.