Ентоні Помпліано готується до виходу на біржу з ProCap Acquisition Corp. через IPO на 200 мільйонів доларів.

Ентоні Помпліано, відомий інвестор у сфері криптовалют та особистість соціальних медіа, шукає можливості вийти на публічний ринок—буквально.

Компанія ProCap Acquisition Corp., компанія з чековими акціями, яку очолює Помпліано, подала документи до Комісії з цінних паперів і бірж США в середу, з метою зібрати $200 мільйонів у вигляді первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Компанія планує торгуватися на Nasdaq під тикером “PCAPU,” при цьому кожен $10-ий юніт складатиме звичайна акція класу A та одна третина варранту.

SPAC націлений на бізнеси в сфері фінансових послуг, фінансових технологій і цифрових активів—сферах, в яких Помпліано вже створив портфель та власну репутацію.

Колишній керівник продуктів у Facebook і один із співзасновників Morgan Creek Digital, Помпліано наразі керує Professional Capital Management, інвестиційною компанією, яка використовує канали контенту для залучення угод і взаємодії з споживачами.

Його щоденний інформаційний лист, подкаст і присутність у соціальних мережах подаються як стратегічні активи для майбутньої угоди.

ProCap не визначила конкретну мету, але в документах зазначено, що компанія шукатиме підприємства з “високим потенціалом зростання” та “чіткими та стійкими конкурентними перевагами,” особливо ті, що можуть виграти від виходу на публічний ринок і отримання доступу до широких капітальних ринків.

Структура угоди нагадує типовий механізм стимулювання SPAC, надаючи спонсору, контрольованому виключно Помпліано, 5.75 мільйона акцій-засновників, придбаних за $25,000, або менше ніж половина цента за акцію.

Ці акції конвертуються в акції класу A, якщо угода буде завершена, створюючи значну можливість прибутку, навіть якщо публічні інвестори зазнають збитків. Додаткові 430,000 юнітів будуть куплені приватно в рамках паралельного розміщення.

Змішані результати

Крипто SPAC мають суперечливу репутацію. Декілька з них не змогли укласти угоди через регуляторний контроль або слабку післязлиткову продуктивність.

Проте Помпліано сподівається, що його видимість, мережа контактів та резюме як раннього інвестора в таких компаніях, як Coinbase, поставлять ProCap в більш сприятливе становище.

Пропозиція з`явилася на фоні відновлення ринку цифрових активів, коли біткоїн нещодавно перевищив $94,000, а інституційний аппетит до криптоекспозиції продовжує зростати.

Цей фон може допомогти ProCap забезпечити ціль на ринку, де в останні квартали було меншою кількість публічних виходів.

Команда управління ProCap складається з професіоналів з досвідом у злиттях та поглинаннях, венчурному капіталі та дотриманні норм в сфері цифрових активів.

Проте, успіх цього інструменту, зрештою, може залежати від спроможності Помпліано перетворити соціальний капітал на прибуток для акціонерів.