Активность DEX на Solana близка к Ethereum: бум мемов и конкуренция Raydium с Uniswap

Активность DEX на Solana конкурирует с Ethereum

Бум мем-токенов на Solana продолжает изменять баланс, и активность DEX уже достигает 57% от уровней активности на блокчейне Ethereum. Тем не менее, Ethereum сохраняет преимущество благодаря более высокой ликвидности и широкой популярности через Uniswap.

Активность DEX на Solana постепенно растет на протяжении 2024 года, приближаясь к уровням Ethereum. В последнем квартале произошел новый бум мем-токенов с соответствующими притоками в Raydium, объем DEX теперь составляет 57% от уровней на Ethereum.

Самая крупная история на Solana — это потенциал Raydium, который теперь конкурирует с Uniswap и присутствует на 23 цепочках. Raydium — это одноканальный DEX, который быстро становится крупнейшим криптоприложением по генерации комиссий, объемам и использованию.

У Solana по-прежнему меньший сектор кредитования по сравнению с Ethereum, но и он также растет, с потенциалом для Sky Ecosystem переместить некоторые из своих активов.

По данным DappRadar, Raydium является самым трендовым приложением на 21 ноября. DEX Jupiter также поднимается в рейтингах, так же как Meteora добавляет объемы в экосистему Solana.

Торговля DEX на Solana выглядит дешевле, чем на Ethereum, хотя трейдеры могут столкнуться с скрытыми затратами и препятствиями из-за необходимости платить взятки валидаторам для получения выгодного расположения блока MEV, чтобы завершить свои обмены.

Raydium приближается к Uniswap

Uniswap V3 на Ethereum по-прежнему обрабатывает объемы в $1.8B ежедневно. В последнее время Raydium увеличил свою активность до $4.5B за 24 часа, что связано с распространением нескольких трендов мем-токенов. Raydium также наблюдает гораздо более активные колебания в своих ключевых парах, так как DEX реагирует мгновенно на переходы к новым мемам.

Raydium имеет $2.2B заблокированной ценности после новых притоков SOL и более высокой рыночной цены. DEX является вторым после Uniswap, который имеет $5.6B заблокированной ценности.

Комиссии Raydium достигли пика в $15M за день 20 ноября. На следующий день они снизились до $12.47M, уступив Tether (USDT), хотя все еще остаются близки к пиковой активности.

Недооценен ли SOL?

После нескольких лет бокового движения на медвежьих рынках, SOL наконец прорвался и снова коснулся уровней $230. Недавняя активность DEX и притоки USDC подняли вопрос о том, недооценен ли SOL.

SOL торговался по цене $242.04, в то время как Ethereum (ETH) сохранял свою позицию выше $3,100. Учитывая общую рыночную капитализацию, токены Solana оцениваются на 33% от всей стоимости ETH. Если рост сети, пользователей и сборов продолжится, это может говорить о том, что вся экосистема недооценена по сравнению с Ethereum.

Solana также конкурирует с семьей лучших L2 цепей Ethereum, которые появились для масштабирования L1 сети. Тем не менее, торговля DEX является колеблющимся показателем, что означает, что это временное достижение.

По другим показателям Solana отстает по количеству стабильных монет, а также по общему заблокированному капиталу. Части активности связаны с торговлей токенами wrapped blue chip, но основной фокус все же остается на запуске мемов и рискованной торговле на ранних стадиях.

Активность ботов на Solana опережает Ethereum

Большинство мемов на Ethereum также переправляются или повторно запускаются на Solana. Однако есть вопросы о будущей ценности цепочки, устойчивости и способности привлекать больше пользователей. У Ethereum по-прежнему около 500K ежедневных активных пользователей, в то время как Solana продолжает устанавливать новые рекорды с более чем 6.02M ежедневных активных кошельков.

Solana остается сетью, управляемой ботами, с почти постоянной борьбой DEX-ботов. Это означает, что даже небольшое увеличение активности DEX будет способствовать росту конкуренции между ботами. Solana имеет более 82% общего статуса торговых ботов, увеличившись с 47% в октябре.

Использование ботов на Solana превысило Ethereum за последние два месяца.

Активность ботов на Solana также опередила Ethereum, в то время как обе цепи были почти на равных уровнях в начале октября. Однако Solana явно обошла Ethereum в использовании ботов за последние два месяца, обрабатывая более $438M в ежедневных сделках с ботами.

Боты являются ключевыми для раннего захвата новых мемов, а также для предопределенных быстрых сделок, опережая других пользователей через взятки и приоритетные сборы к JitoSOL.

Система шаг за шагом для запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемых крипторабот за 90 дней.