Крипторынок в сентябре 2024: рост на 8% и положительные экономические тенденции

Основные выводы:

Этот блог подводит итоги недавнего отчета Binance Research, обсуждающего ключевые события на крипторынке за последний месяц.

В сентябре 2024 года рынок криптовалют вырос на 8%, благодаря положительным глобальным экономическим тенденциям. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой до 4,75%-5% улучшило настроения инвесторов.

Кроме того, Народный банк Китая ввел 1 триллион юаней в банковскую систему для борьбы с дефляционными давлениями и повышения потребительского доверия. Эти меры поддержали рост на фондовых рынках США и Китая, что, в свою очередь, способствовало увеличению прибавок на крипторынке в октябре.

Благодаря Binance Research вы можете воспользоваться профессиональными анализами процессов, формирующих Web3. Делая эти наблюдения доступными, мы надеемся наделить наше сообщество последними знаниями из области криптоисследований.

Этот блог исследует ключевые события Web3 в сентябре 2024 года, чтобы предоставить обзор текущего состояния экосистемы. Мы анализируем производительность крипто, DeFi и NFT рынков перед тем, как представлять крупные события, которые следует ожидать в октябре 2024 года.

Производительность крипторынка в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года рынок криптовалют продемонстрировал рост на 8% в общей капитализации, под воздействием положительных глобальных экономических событий. Решение Федеральной резервной системы сократить процентную ставку на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75%-5% поддержало настроение инвесторов на фоне снижения опасений по поводу состояния рынка труда и приближающейся к 2% целевой инфляции. Тем не менее, реакция инвесторов была неоднозначной, так как надежды на «мягкую посадку» экономики переплетались с опасениями по поводу возможного замедления.

27 сентября Народный банк Китая отреагировал на дефляционные давления и проблемы на рынке недвижимости, снизив процентные ставки по семидневным обратным репо на 20 базисных пунктов и уменьшив норму резервирования на 50 базисных пунктов. Это решение ввело в банковскую систему 1 триллион юаней (примерно 142,5 миллиарда долларов) для повышения потребительского доверия. Благое макроэкономическое окружение способствовало росту на крупных фондовых рынках, таких как США и Китай, что дополнительно поддержало приросты на крипторынке в октября. Тем не менее, важно внимательно следить за будущими экономическими отчетами и действиями центральных банков.

Ежемесячная капитализация крипторынка увеличилась на 8,0% в сентябре

Ежемесячная цена топ-10 монет по капитализации

Источник: CoinMarketCap
На 30 сентября 2024 года

• Avalanche (AVAX) вырос на 20,1% благодаря обновлению Avalanche9000 и гранту разработчикам в 40 миллионов долларов.
• Dogecoin (DOGE) увеличился на 14,9% после упоминания Илона Маска в социальных сетях.
• Solana (SOL) поднялся на 12,0% на фоне развития экосистемы и партнерств с Franklin Templeton и Citibank.
• Cardano (ADA) увеличился на 9,3% в связи с запуском Chang Hard Fork, который добавил децентрализованное управление.
• XRP поднялся на 9,1% после завершения дела SEC, и прогресс по стейблкоину RLUSD вызвал оптимизм.
• TON увеличился на 7,7% за счет обновления сети и нового проекта стабильного свопа в партнерстве с Curve Finance.
• Bitcoin (BTC) вырос на 7,5% на фоне положительных макроэкономических сигналов от Федеральной резервной системы.
• BNB увидел рост на 6,9% после Bohr Hard Fork, который включал четыре BEP для улучшения сети.
• Трон (TRX) снизился на 2,3%, но запустил подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями для борьбы с мошенничеством, связанным с USDT.
• Цена Ethereum (ETH) увеличилась всего на 2,8% на фоне опасений по поводу инфляционных рисков и продаж ETH Фондом Ethereum.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В сентябре общая стоимость заблокирована в DeFi (TVL) увеличилась на 9,6% с значительными приростами на различных цепочках в результате увеличения активности на рынке. TVL Sui увеличился на 60,7% из-за интереса к его Move-базируемой Layer 1 и поэтапному развёртыванию новой консенсусной системы Mysticeti, которая ускоряет транзакции и снижает требования к ЦП для валидаторов. Экосистема DeFi Sui была дополнительно укреплена запуском стейблкоина AUSD, интеграцией Circle’s USDC и выпуском игрового устройства SuiPlay0X1, поддерживающего как Sui-игры, так и традиционные игровые платформы, такие как Steam.

TVL Base вырос на 44,6%, превысив 2,2 миллиарда долларов, так как он привлек значительные потоки средств в кредитование, деривативы и децентрализованные обмены. Aerodrome, родной DEX на Base, также показал впечатляющий рост, а количество активных адресов Base достигло 1,2 миллиона благодаря предложению смарт-кошелька Coinbase, обеспечивающему бесшовное взаимодействие с dApp.

Sei, параллелизованный EVM Layer 1, увидел рост TVL на 102% благодаря значительным вливаниям от Yei Finance, кредитного протокола, и Silo Stake, протокола жидкого стекинга. Основные потоки капитала шли в жидкий стекинг и DEX, при этом DragonSwap и JellyVerse также показали хороший рост.

Доля TVL ведущих блокчейнов

Источник: DeFiLlama
На 30 сентября 2024 года

Невзаимозаменяемые токены (NFT)

Ежемесячный объем торгов NFT

Источник: CryptoSlam
На 30 сентября 2024 года

В сентябре рынок NFT продолжил шесть месяцев снижения, общий объем продаж снизился на 21,2% до 302 миллионов долларов, отражая сложную обстановку для NFT, так как основные коллекции испытали значительное снижение торговой активности. Коллекции Ethereum, такие как CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club и Pudgy Penguins, увидели объемы торгов, упавшие на 13,9%, 38,2% и 55,3%, соответственно, в то время как коллекции Ordinals, Bitcoin Puppets и NodeMonkes кратка противостояли тренду с небольшим увеличением объемов.

В целом объемы продаж NFT снизились на ключевых блокчейнах, входя в состав Bitcoin, Ethereum и Solana упали на 33,5%, 47,7% и 41,8%, соответственно. Тем не менее, Blast испытал 30%-ный рост, вероятно, вызванный активностью на Fantasy.top, социальной карточной игре. Несмотря на это, общий интерес к рынку NFT начал угасать.

Предстоящие события и разблокировка токенов

Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе последних новостей Web3, команда Binance Research обобщила важные события и разблокировки токенов на месяц вперед. Следите за этими предстоящими событиями в блокчейн-пространстве.

Знаковые события в октябре 2024 года

Источник: Binance Research, Coinmarketcap

Наиболее значительные разблокировки токенов в долларах США

Источник: Token Unlocks, Binance Research

Команда Binance Research привержена предоставлению объективных, независимых и всесторонних анализов криптопространства. Мы публикуем содержательные материалы по темам Web3, включая, но не ограничиваясь экосистемой крипто, блокчейн-приложениями и последними рыночными событиями.

Эта статья является лишь кратким обзором полного отчета, который содержит дальнейшие анализы наиболее важных графиков за последний месяц. Полный отчет также обсуждает продолжающееся доминирование обернутого Bitcoin (wBTC) на рынке, скорость эмиссии ETH, рост активов реального мира в цепочке (RWAs) и снижение числа криптовалютных хакерских атак с 2021 года.

Прочитайте полную версию этого отчета Binance Researchздесь.

Дополнительное чтение:

• Binance Research: Ключевые тенденции в крипте – сентябрь 2024 года
• Binance Research: Ключевые тенденции в крипте – август 2024 года
• Отраслевое наблюдение: Оценка, централизация, прозрачность и ребрендинг

Отказ от ответственности: Этот материал подготовлен Binance Research и не предназначен для того, чтобы на него полагались как на прогноз или инвестиционный совет и не является рекомендацией, предложением или приглашением купить или продать какие-либо ценные бумаги или криптовалюты или принять какую-либо инвестиционную стратегию. Использование терминологии и выраженные мнения предназначены для содействия пониманию ответственного развития сектора и не должны интерпретироваться как окончательные юридические мнения или мнения Binance. Высказывания, сделанные в этот день, являются мнением автора; они могут измениться, поскольку последующие условия могут варьироваться. Информация и мнения, содержащиеся в этом материале, получены из собственных и не собственных источников, которые Binance Research считает надежными, не обязательно являются исчерпывающими и не гарантируются по точности. Тем самым никакая гарантия точности или надежности не предоставляется, и никакая ответственность, возникающая в любом другом контексте из-за ошибок и упущений (включая ответственность перед любым лицом по причинам небрежности), не принимает на себя Binance. Этот материал может содержать «прогнозную» информацию, которая не имеет чисто исторического характера. К такой информации могут относиться, среди прочего, прогнозы и оценки. Нет гарантии, что любые произведенные прогнозы сбудутся. Полагание на информацию в этом материале осуществляется на собственное усмотрение читающего. Этот материал предназначен исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом или предложением или предложением к приобретению или продаже любых ценных бумаг, криптовалют или любой инвестиционной стратегии, не будет никаких ценных бумаг или криптовалют предлагаться или продаваться любому лицу в любой юрисдикции, в которой предложение, приглашение, покупка или продажа будет незаконным в соответствии с законами такой юрисдикции. Инвестиции подвержены риску.