MicroStrategy завершил размещение облигаций на $1,01 млрд

Breaking: MicroStrategy завершил размещение облигаций на $1,01 миллиарда, представляющих собой конвертируемые облигации старшего долга, погашаемые к 2028 году

Компания MicroStrategy в своем последнем пресс-релизе сегодня объявила, что 19 сентября 2024 года завершила ранее объявленное размещение 0,625% конвертируемых облигаций старшего долга, погашаемых к 2028 году.

Общий объем проданных облигаций в рамках размещения составил $1,01 миллиарда, включая $135 миллионов облигаций, выпущенных по опции, предоставленной инициальным покупателям. Опция была полностью реализована 18 сентября 2024 года, а дополнительная покупка была завершена 19 сентября 2024 года.

Облигации, проданные квалифицированным институциональным покупателям, являются старшими обязательствами MicroStrategy и имеют процентную ставку 0,625% в год, выплачиваемую дважды в год, 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 марта 2025 года. Они истечут 15 сентября 2028 года, если не будут обратно выкуплены, погашены или конвертированы ранее.

После 20 декабря 2027 года MicroStrategy может погасить облигации наличными по цене, равной 100% от основной суммы плюс невыплаченные проценты. Если MicroStrategy погашает часть облигаций, должно оставаться хотя бы $75 миллионов облигаций.

Первоначальная конверсионная ставка составляет 5,4589 акций обыкновенных акций MicroStrategy на сумму основной задолженности в размере $1,000, что эквивалентно цене конвертации $183,19 за акцию, что составляет премию в 40% по сравнению с взвешенной средней ценой акций на 17 сентября 2024 года.

Чистый доход от продажи облигаций составил приблизительно $997,4 миллиона, за вычетом скидок и комиссий и оцениваемых расходов на размещение, подлежащих уплате MicroStrategy.

MicroStrategy планирует использовать чистый доход в размере $997,4 миллиона для погашения ее оставшихся $500 миллионов 6,125% облигаций старшего обеспеченного долга и использовать любое остаток чистого дохода для дополнительного приобретения биткоина и для общих корпоративных целей. После погашения будет выпущено приблизительно 69,080 биткоинов, обеспечивающих облигации, старшего обеспеченного долга.