MicroStrategy збільшує обсяг конвертованих нот на 25% для покупки більше Bitcoin

MicroStrategy збільшує обсяг конвертованих нот на 25% для покупки більше Bitcoin

MicroStrategy підвищила свою пропозицію конвертованих нот до $875 мільйонів, з планами використати отримані кошти для погашення існуючого боргу та придбання більше Bitcoin.

Компанія з аналітики MicroStrategy, один із найбільших корпоративних власників Bitcoin (BTC), повідомила у прес-релізі в середу, 18 вересня, що підвищила свою пропозицію до $875 мільйонів в конвертованих старших нот на 2028 рік, що становить збільшення на 25% порівняно з раніше оголошених $700 мільйонів.

За даними прес-релізу, компанія, відома своєю агресивною стратегією придбання Bitcoin, планує використати чисті кошти для погашення всіх $500 мільйонів своїх виданих 6.125% конвертованих старших заставних нот на 2028 рік і виділити решту `для придбання додаткових Bitcoin та для загальних корпоративних цілей`. MicroStrategy оцінює, що чистий прибуток від пропозиції складе приблизно $864,1 мільйона, або $997,4 мільйона, якщо покупці повністю скористаються своєю опцією на придбання додаткових $135 мільйонів нот. MicroStrategy шукає інституційну підтримку для зростання Bitcoin.

Цей крок прийшов всього лише за тиждень після того, як MicroStrategy придбала додаткові 18,300 BTC за приблизно $1,11 мільярда, що підвищило загальні резерви до приблизно 244,800 BTC, які були придбані за агрегованою ціною закупівлі приблизно $9,45 мільярда та середньою ціною закупівлі приблизно $38,585 за BTC.

Ноти, що несуть відсоткову ставку 0,625% щорічно, будуть продані кваліфікованим інституційними покупцями відповідно до Правила 144А Закону про цінні папери 1933 року та стануть до виписки 15 вересня 2028 року, відзначено у прес-релізі. Вони будуть незабезпеченими старшими зобов`язаннями, з можливістю володарів конвертувати їх у готівку, акції MicroStrategy класу A або комбінацію обох.

Пропозиція планується закрити 19 вересня за звичайних умов, на що зазначила компанія MicroStrategy.