Рынок токенов: как объемы и капитализация влияют на успех запуска, а не вовлеченность в соцсетях

Сосредоточьтесь на рыночной капитализации и объемах торговли, а не на вовлеченности для успешного запуска токена, показывают исследования.

Перейдите к бесконечным тредам в X и одобрениям венчурных капиталистов. Глубокий анализ динамики запусков токенов компанией Simplicity Group показывает, что дебют токена больше зависит от жестких финансовых показателей и менее от хайпа и маркетинга.

Компания проанализировала более 50,000 данных, связанных с 40 запусками криптотокенов в первые четыре месяца года, и сделала следующие выводы:

Вовлеченность не всеобъемлюща

Популярное мнение в крипто-сообществе гласит, что повышенная активность в социальных сетях приводит к успешному запуску токена. Однако Simplicity Group не нашла статистической связи между вовлеченностью в социальных сетях, особенно с ответами, постами и лайками в X (ранее Twitter), и ценовыми показателями токена на неделю после запуска.

На самом деле, исследования указывают на отрицательную корреляцию между взаимодействиями и доходами на одну неделю и один месяц после запуска, что свидетельствует о том, что чем больше ответов, репостов и лайков получал проект, тем хуже его цена.

Тем не менее, проекты с большей вовлеченностью перед событием генерации токенов (TGE), как отдельный набор данных, показывали более сильные показатели через месяц, вероятно, за счет более широкой базовой осведомленности.

Первоначальная проверка рыночной капитализации

Исследование проанализировало корреляцию между первоначальной рыночной капитализацией (IMC) и первоначальным обращающимся предложением (обозначаемым как первоначальный поток) и ценовыми показателями одну неделю и один месяц после TGE.

Обнаружена сильная отрицательная корреляция между IMC токена и его ценовыми показателями. `На каждые 2,7x увеличение IMC, происходит примерно 1,37% снижение доходов через неделю и 1,56% снижение доходов через месяц,` говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что низкий IMC обычно переводится в рост цены в первую неделю, причем сила этого роста сохраняется по крайней мере в течение месяца.

Между тем, первоначальное обращающееся предложение не имеет значения для прогнозирования ценовых показателей через неделю, сообщил отчет, подразумевая, что общая долларовая стоимость первоначального потока важнее, чем процент разблокированного предложения на момент запуска.

Объемы торговли

Отчет собрал объемы по TGE, через неделю после запуска и через месяц после запуска, и проанализировал корреляцию с ценовыми показателями.

Сначала два показателя казались не связанными, но ранговая корреляция Спирмана показала, что токены, испытывающие падение объема, tend находились в худшем положении по ценовым показателям.

`Проще говоря, хотя казалось, что производительность не линейно связана с объемом, токены с более высоким уровнем удержания объема показывают лучшую производительность, даже если связь между числовыми значениями не является линейной,` отмечает отчет.

Удержание объема, вычисляемое как отношение, относится к тому, какая часть объема сохраняется через месяц после TGE.

Большие деньги не гарантируют успеха

Наконец, отчет проанализировал популярное мнение о том, что хорошо финансируемый проект, поддерживаемый крупными венчурными капиталистами, обречен на успех. Однако в отчете отмечается, что `привлечение большего количества денег не означает, что у вас будет лучший токен, так как дополнительные преимущества от большего количества средств статистически не компенсируют затраты.`

Исследование показало, что имеется мало или совсем нет значимой статистической связи между количеством собранных средств проектом и ценовыми показателями его токена.

Ключевые выводы

Качественный анализ Simplicity Group показал, что контент, ориентированный на продукт, и искреннее взаимодействие пользователей намного важнее, чем общие маркетинговые усилия в обеспечении устойчивого успеха токена.

В исследовании упомянуты Bubblemaps и Kaito как проекты, которые органически генерируют контент, связанный с их функциональностью продукта, демонстрируя устойчивую вовлеченность и положительные ценовые показатели.

Напротив, проекты, полагающиеся на тяжелые мемы, рекламные кампании и общие призывы к действию, наблюдали резкое падение вовлеченности сразу после TGE, что приводит к более слабым ценовым результатам. В отчете также подчеркивается необходимость последовательного и аутентичного тона во всех коммуникациях, соответствующего общей целевой аудитории проекта, его целям использования и бренду.

Наконец, отчет выделяет критическую роль прозрачности и доступных технических обновлений в построении доверия.

Отказ от ответственности: Части этой статьи были сгенерированы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации смотрите политику ИИ CoinDesk.