Альткоины превосходят биткойн: новая волатильность на рынке криптовалют

Криптодневник Америки: Альткоины растут на фоне «самодовольного» биткойна, предвещающего renewed волатильность

По словам Омакара Годболи (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное), инвесторы продолжают переводить средства в альткоины, повышая капитализацию ETH, RAY, ENA, MKR и других токенов, в то время как биткойн (BTC) остается почти неизменным, удерживаясь выше $100,000.

Хотя крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации находится всего в 7% от нового максимума, ее 30-дневная подразумеваемая или ожидаемая волатильность, указанная индексом DVOL от Deribit, находится на самом низком уровне с июня 2024 года.

Такое спокойствие обычно предшествует крупным движениям. Георгий Вербицкий, аналитик рынка и основатель приложения для криптоинвесторов TYMIO, отметил: «Подразумеваемая волатильность опционов чрезвычайно низка, рынок, похоже, не верит в сильные движения, а цены на опционы с истечением через 1-3 месяца все еще низкие. Такое самодовольство часто предшествует внезапным изменениям.»

Вербицкий добавил, что BTC может быстро пробиться выше $115,000, заметив: «Если теория ликвидности сработает — где глобальная ликвидность поддерживает биткойн — мы можем увидеть этот прорыв уже в мае.» Напоминаем, что биткойн достиг рекордного максимума около $109,000 в январе.

Тем не менее, рынок сталкивается с потенциальными препятствиями. Например, Сенат США имеет последнюю возможность принять двупартийный законопроект GENIUS Act, предложенный в феврале, который требует от эмитентов поддерживать цифровые валюты безопасными резервами и отчетности ежемесячно, иначе им грозят штрафы. Законопроект не смог продвинуться на недавнем голосовании. По правилам Сената другая неудача убьет законопроект, если все сенаторы не согласятся пересмотреть его, по данным Tagus Capital.

Кроме того, SEC США отложила решение во вторник о том, разрешить ли выкуп в натуре для биржевого фонда биткойна BlackRock, пока она запрашивает отзывы.

В других новостях компания DeFi Development Corp. приобрела 172,670 SOL примерно на $23.6 миллиона, увеличив свои общие запасы казначейства Solana до более чем $100 миллионов.

Это менее распространено, так как больше компаний обращаются к биткойну: Обновление от компании River, сосредоточенной на биткойне, отмечает: «Тысячи компаний всех секторов используют биткойн для компенсации инфляции и пополнения казначейства.» Будьте внимательны!

Что посмотреть

• Крипто: 14 мая: акции eToro (ETOR) начинаются на Nasdaq после ценообразования на уровне $52 в IPO.
• 14 мая: основная сеть Neo (NEO) пройдет жесткое обновление сети (версия 3.8.0) на высоте блока 7,300,000.
• 14 мая: ETF VanEck Onchain Economy (NODE) начнет торговаться на бирже Cboe BZX.
• 16 мая, 9:30 утра: акции Galaxy Digital класса A начнут торговаться на Nasdaq под символом GLXY.
• 19 мая: ожидается запуск фьючерсов на XRP с расчетом наличными от CME Group.
• 19 мая: Coinbase Global (COIN) заменит Discover Financial Services (DFS) в S&P 500, действительное до открытия торгов.

Макроэкономика

1. 14 мая, 3 часа дня: Национальный институт статистики и переписи Аргентины выпустит данные о инфляции за апрель.
2. 15 мая, 8 утра: Бразильский институт географии и статистики опубликует данные о розничных продажах за март.
3. 15 мая, 8:30 утра: Бюро статистики труда США выпустит данные об инфляции цен производителей за апрель.
4. 15 мая, 8:30 утра: Бюро переписи населения США выпустит данные о розничных продажах за апрель.
5. 15 мая, 8:30 утра: Министерство труда США выпустит данные о страховании по безработице за неделю, завершившуюся 10 мая.
6. 15 мая, 8:40 утра: Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью («Обзор структуры») в Вашингтоне.

Прибыль (оценки основаны на данных FactSet)

• 14 мая: Bitfarms (BITF), до открытия рынка
• 14 мая: IREN (IREN), после закрытия рынка
• 15 мая: Bit Digital (BTBT), после закрытия рынка
• 15 мая: Bitdeer Technologies Group (BTDR), до открытия рынка
• 15 мая: Fold Holdings (FLD), после закрытия рынка
• 15 мая: KULR Technology Group (KULR), после закрытия рынка
• 28 мая: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка

События токенов

Управленческие голосования и звонки

• Uniswap DAO сейчас голосует по предложению о финансировании интеграции Uniswap V4 на Ethereum в Oku и добавления Unichain в Oku с целью улучшения охвата Uniswap и миграции ликвидности на V4. Голосование заканчивается 18 мая.
• 14 мая, 11:30 утра: Jupiter проведет J.U.P Rally.
• 15 мая, 11 утра: Yield Guild Games проведет сессию обновления сообщества за Q1 2025 «Спроси меня о чем угодно» (AMA).
• 15 мая, 10 утра: Moca Network проведет сессию в Discord, обсуждающую обновления сети.
• 21 мая, 6 вечера: Theta Network проведет сессию «Спроси меня о чем угодно» в прямом эфире.

Разблокировки

• 15 мая: Starknet (STRK) разблокирует 4.09% своего циркулирующего объема стоимостью $23.53 миллиона.
• 15 мая: Sei (SEI) разблокирует 1.09% своего циркулирующего объема стоимостью $14.22 миллиона.
• 16 мая: Immutable (IMX) разблокирует 1.35% своего циркулирующего объема стоимостью $17.8 миллиона.
• 16 мая: Arbitrum (ARB) разблокирует 1.95% своего циркулирующего объема стоимостью $39.06 миллиона.
• 17 мая: Avalanche (AVAX) разблокирует 0.4% своего циркулирующего объема стоимостью $42.84 миллиона.

Запуски токенов

• 15 мая: RIZE (RIZE) будет зарегистрирован на Kraken.
• 16 мая: Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Orion Protocol (ORN) и PARSIQ (PRQ) будут исключены из Coinbase.

Конференции

Consensus CoinDesk проходит в Торонто с 14 по 16 мая. Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на проходах.

• 14-16 мая: Consensus 2025 CoinDesk (Торонто)
• 19-25 мая: Неделя блокчейна в Нидерландах (Амстердам, Нидерланды)
• 20-22 мая: Саммит Avalanche в Лондоне
• 20-22 мая: Seamless Middle East Fintech 2025 (Дубай)
• 21-22 мая: Crypto Expo Dubai
• 21-22 мая: Конференция Cryptoverse (Варшава, Польша)

Разговор о токенах

По данным Шаурьи Мальвы, Synthetix рассматривает покупку Derive, платформы для торговли опционами на основе Ethereum, в рамках сделки по обмену токенов на сумму $27 миллионов, поглощая казну, код и операции Derive. Владельцы Derive получат 27 токенов SNX за каждый DRV. Токены будут подлежать трехмесячной блокировке и девяти месячному периоду вестинга. Некоторые члены сообщества Derive выразили недовольство, указывая на неблагоприятные оценки и отсутствие выгод. Derive, изначально Lyra, была отделена от Synthetix в 2021 году, но различилась, прекращая поддержку sUSD и запуская независимые продукты, что делает это редкой обратной покупкой DeFi. В других новостях, «Запустите Coin на Believe» (LAUNCHCOIN), ранее Pasternak, вырос на 130% за последние 24 часа, что совпало с переходом платформы Clout в платформу выпуска токенов Believe, что повысило видимость и интерес инвесторов. Токен имел более $100 миллионов объема торгов за последние 24 часа, увеличившись с $5 миллионов в среднем за последнюю неделю. Платформа Believe быстро набирает популярность с тех пор, как стартовала в выходные из-за своей модели с низким барьером, позволяющей компаниям Web2 и традиционным компаниям предлагать токены для сбора средств. Эти токены по своей сути не имеют ценности, однако, не представляя никаких прав на капитал, и строгая политика Believe не позволяет делить прибыль с держателями токенов.

Позиционирование деривативов

Ставки финансирования зеленые для большинства основных токенов, кроме BCH, что подразумевает бычье позиционирование на рынке бессрочных фьючерсов. Кумулятивный объем дельты (CVD), скорректированный по открытым интересам, показывает смешанную картину, с положительными значениями для XMR, TRX, UNI, ETH, AVAX и SOL, что указывает на чистое покупательское давление. Остальные основные токены имеют негативную 24-часовую CVD.

Блоковые потоки на Deribit показывают длинные позиции по коллам BTC и короткие позиции по путам ETH, что намекает на бычье настроение на рынке.

Движения на рынке

BTC упал на 1.18% по сравнению с 16:00 ET во вторник до $103,485.75 (за 24 часа: -0.07%)

ETH упал на 2.81% до $2,608.56 (за 24 часа: +5.09%)

CoinDesk 20 упал на 1.15% до 3,329.26 (за 24 часа: +2.51%)

Ставка сдачи Ether CESR Composite упала на 5 базисных пунктов до 3.12%

Ставка финансирования BTC составляет 0.0051% (5.6316% на год) на Binance

DXY опустился на 0.63% до 100.37

Золото упало на 0.31% до $3,234.30/унция

Серебро упало на 0.38% до $32.80/унция

Nikkei 225 закрылся -0.14% на 38,128.13

Hang Seng закрылся +2.3% на 23,640.65

FTSE упал на 0.13% до 8,591.52

Euro Stoxx 50 упал на 0.56% до 5,386.05

DJIA закрылся во вторник -0.64% на 42,140.43

S&P 500 закрылся +0.72% на 5,886.55

Nasdaq закрылся +1.61% на 19,010.08

S&P/TSX Composite Index закрылся +0.33% на 25,616.86

S&P 40 Латинская Америка закрылся +2.41% на 2,640.68

10-летняя доходность казначейских облигаций США упала на 2 базисных пункта до 4.45%

E-mini фьючерсы S&P 500 не изменились на 5,900.00

E-mini Nasdaq-100 фьючерсы не изменились на 21,266.50

E-mini фьючерсы индекс среднего промышленного Dow Jones не изменились на 42,206.00

Статистика биткойнов

Доминирование BTC: 62.39 (+0.34%)

Соотношение Ethereum к биткойну: 0.02509 (-2.49%)

Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 865 EH/s

Цена хэша (спот): $55.37

Общие сборы: 6.27 BTC / $650,612.82

Открытый интерес фьючерсов CME: 145,350 BTC

BTC по цене золота: 31.9 унций

Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9.04%

Технический анализ

Ежедневный график цен ETH. (TradingView/CoinDesk)

График показывает, что ралли эфира остановилось на 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Прорыв подтвердит начало бычьего рынка, потенциально привлекая больше трейдеров на рынок.

Криптоакции

Стратегия (MSTR): закрылась во вторник на уровне $421.61 (+4.13%), упала на 2.29% до $411.96 на предрынке

Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $256.9 (+23.97%), упала на 1.38% до $253.36

Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылась на уровне $29.39 (+3.52%)

MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $16.37 (+2.63%), упала на 1.53% до $16.12

Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $9.06 (+4.14%), упала на 1.1% до $8.96

Core Scientific (CORZ): закрылась на уровне $10.24 (+3.64%), упала на 0.68% до $10.17

CleanSpark (CLSK): закрылась на уровне $10 (+3.95%), упала на 2.4% до $9.76

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылась на уровне $17.20 (+5.26%)

Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $36.70 (+5.34%), упала на 0.93% до $36.36

Exodus Movement (EXOD): закрылась на уровне $42.04 (-22.58%), осталась неизменной на предрынке

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF: Ежедневные чистые потоки: -$91.4 миллиона

Кумулятивные чистые потоки: $41.05 миллиардов

Всего BTC в обращении ~ 1.17 миллиона

Спотовые ETH ETF: Ежедневные чистые потоки: $13.5 миллиона

Кумулятивные чистые потоки: $2.48 миллиарда

Всего ETH в обращении ~ 3.44 миллиона