TRON в 2024: Лидерство в стейблкоинах, мемкоины и интеграция AI в экосистему

TRON H2 2024: Доминация экосистемы стейблкоинов и исследование AI

Вторая половина 2024 года стала знаковым периодом для сети TRON. Она продемонстрировала рекордные результаты по ключевым метрикам, цена $TRX достигла исторического максимума, и активность в экосистеме возросла благодаря запуску мемкоинов. Рассмотрим все подробности.

Ключевые события

• TRON занимала лидирующие позиции по коэффициенту цена-выручка, оставаясь в тройке лучших на протяжении всего периода.
• Фундаментальные метрики блокчейна подтвердили силу и конкурентоспособность TRON.
• Успешная «вампирская атака» на Solana привлекла значительное внимание к экосистеме TRON.

Новый исторический максимум $TRX

Токен TRON достиг выдающегося роста в начале декабря, установив новый исторический максимум на уровне $0,416. На начало 2025 года цена токена скорректировалась до $0,225.

При этом 94% кошельков, удерживающих $TRX, находятся в прибыли. Исторически $TRX проявлял последовательную ценовую динамику. Значение токена, как правило, повышается со временем, а крупные падения происходят лишь после экспоненциальных циклов роста, что, как правило, происходит раз в четыре года. Важно отметить, что цена никогда не возвращалась к предыдущим минимумам предыдущих циклов.

Такое ценовое поведение отличает $TRX от многих других альткоинов с большой капитализацией, так как держатели $TRX, как правило, остаются с прибылью на протяжении большей части своего временного удержания.

TRON лидирует по ключевым метрикам блокчейна

Движущей силой поведения цен TRON являются его метрики блокчейна. Среди них коэффициент цена-выручка выделяется как важный показатель для фундаментального анализа.

В начале второй половины 2024 года, до роста цены токена, TRON возглавила рынок с наименьшим коэффициентом цена-выручка в 26,7. (Меньший коэффициент указывает на более высокую выручку относительно рыночной капитализации.) Хотя этот показатель распространён в технологическом секторе фондового рынка, в криптовалюте он является исключительным.

После экспоненциального роста цены коэффициент изменился, но TRON остается среди лучших на рынке.

Более того, в 2024 году TRON стала самой экономичной L1 блокчейном, тратя всего $0,85 на каждый $1, полученный от доходов от сборов. В сравнении, Aptos потратила более 300 раз больше на стимулирование, чем заработала на сборах. Модель Proof-of-Work Биткоина потратила $80 миллиардов на стимулы для майнеров, при этом сгенерировав $6,6 миллиарда в виде комиссий за транзакции.

По абсолютной выручке TRON заняла второе место после Ethereum. Вместе Ethereum, TRON и Solana составили более 95% от общей выручки блокчейнов.

Лидирующие позиции в транзакциях со стейблкоинами

Сеть TRON закрепила свои лидерские позиции в активности стейблкоинов, став самой популярной сетью для перевода стейблкоинов между централизованными биржами. Несколько факторов способствовали этому успеху:

• Надежность: сеть доказала свою работоспособность как во времени, так и по объему обрабатываемых активов.
• Экономичность: TRON предлагает одно из наиболее экономичных решений для транзакций со стейблкоинами, что привлекает пользователей из различных демографических групп.
• Широкая поддержка: сеть поддерживается практически всеми централизованными биржами.
• Уникальный механизмы ресурсов: уникальная dPOS модель TRON в сочетании с системой ресурсов Энергии и Ширины позволяет сэкономить средства и повысить эффективность, что особенно привлекательно как для индивидуальных пользователей, так и для платформ платежей.

По количеству переводов стейблкоинов TRON заняла третье место во второй половине 2024 года, обеспечив 3 триллиона USDT в переводах — всего лишь после Ethereum и Solana.

В тот же период на сети TRON было выпущено и сожжено 5 миллиардов USDT, что обеспечило стабильный объем стейблкоинов, несмотря на незначительные колебания.

Возвращаясь к общим метрикам, TRON заняла одно из трех ведущих мест по активным адресам во второй половине 2024 года.

Кроме того, в этот период TRON заняла одно из трех ведущих мест по объему транзакций.

Что касается метрики общего заблокированного капитала (TVL), то во второй половине 2024 года TRON потеряла немного позициями в сравнении с BSC и быстро растущей экосистемой Биткоина, движимой протоколами перезаписи. Тем не менее, она по-прежнему остается в пятерке лучших.

Таким образом, TRON зарекомендовала себя как лидер в области производительности блокчейна по нескольким ключевым метрикам, движимая сильной привязанностью к продукту на рынке стейблкоинов.

Однако был один чрезвычайно популярный сегмент рынка, где TRON не смог добиться значительного успеха в последние полгода: сектор мемкоинов. Признав упущенную возможность, Джастин Сан и его команда предприняли решительные шаги в середине 2024 года, чтобы восстановить актуальность, добившись результатов, которые превзошли ожидания.

Лето мемкоинов на TRON

К середине 2024 года стало очевидно, что pump.fun на блокчейне Solana — платформа, где каждый мог запустить свой токен всего за несколько кликов и почти бесплатно — была наиболее заметным и успешным проектом цикла. Он уже привлек большую выручку и завоевал огромную популярность.

13 августа TRON ответила, запустив свою собственную версию SunPump; название отсылает к её истоку, созданному на AMM-протоколе SunSwap, с умными контрактами, активно поддерживающими платформу. Несмотря на первоначальный скепсис, SunPump быстро доказал, что является серьезной конкуренцией pump.fun, особенно в свой первый месяц работы.

Причем мем токены, запущенные на SunPump в первые дни, часто превосходили по производительности токены на pump.fun.

В течение месяца темп запуска токенов на платформе и их средняя рыночная производительность стабилизировались, отражая переход к более устойчивой фазе роста.

Эта тенденция не является уникальной для криптоиндустрии, где эффект «первого игрока» часто дает традиционным платформам начальное преимущество. Однако это также позволяет новым платформам, таким как SunPump от TRON, инновативно отличаться, используя свежую динамику для привлечения пользователей и разработчиков.

Снижение незаконной деятельности

В августе 2024 года TRON, Tether и TRM объявили о создании Финансового отделения по борьбе с преступлениями T3 FCU — сотрудничества, направленного на снижение незаконной деятельности в индустрии блокчейнов. Всего за шесть месяцев они смогли заморозить более $100 миллионов преступных активов по всему миру, что является значительным достижением в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Сеть TRON, в частности, продемонстрировала наибольшее снижение незаконной деятельности, объемы которой уменьшились на $6 миллиардов, а доля такой деятельности почти вдвое сократилась. В тесном сотрудничестве с международными правоохранительными органами T3 FCU разрушила сети, связанные с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством, шантажом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

Новый год, новые вызовы для экосистемы

Одним из многообещающих рыночных направлений, которые TRON только начинает исследовать, является интеграция технологий AI. С учетом доказанной репутации Джастина Сана как инноватора, 2025 год может стать ключевым для TRON в этой области. Основываясь на их успехе с платформами честного запуска для мем токенов, мы уверены, что они представят прорывные приложения или адаптируют существующие решения, чтобы позиционировать TRON как лидера в синергии AI и криптоторговли.

Ранние признаки этого направления уже видны. 7 января официальный аккаунт TRON DAO в X провел опрос среди пользователей о предпочтительных случаях использования AI в криптоиндустрии.

Немного позже он повторно опубликовал проект сообщества JustinMoonAI с англоязычным AI-агентом, который взаимодействует с пользователями в 24/7 прямом эфире. Проект явно отдает дань уважения основателю TRON как по имени, так и по представлению.

Кроме того, 10 января блокчейн TRON стал доступен как сеть взаимодействия в протоколе EternalAI, многоплатформенном решении для запуска токенизированных AI-агентов.

Устойчивость экосистемы в будущем

TRON, запущенный более шести лет назад, зарекомендовал себя как надежная децентрализованная инфраструктура. Его доминирование в трансакциях со стейблкоинами подчеркивает его критическую роль в криптоэкосистеме. Динамичное руководство Джастина Сана и независимый подход придали TRON отличительную идентичность, позволяя гибкую и креативную разработку проектов.

Инициативы, такие как SunPump, демонстрируют способность TRON справляться с вызовами и использовать новые возможности, а оценка сети последовательно отражает доверие рынка. С учетом интеграции AI и дальнейшего развития экосистемы, TRON явно нацелен на поддержание восходящей траектории в 2025 году и далее.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для ознакомления и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом какого-либо рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием каких-либо действий, связанных с компанией.